Agence Patrimoine795400910

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

5 bis avenue du Pre Closet 74000 Annecy

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Indice de confiance

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Chiffre d'affaires

-

Gérant

Loïc

Normand

Effectif 2025

1 ou 2

Ancienneté

12 ans

Indicateurs

Description

Agent, courtier d'assurance

À propos

Ensemble, construisons votre patrimoine de demain. Venez en discuter autour d'un café !Source : Site web

Courtage en assurances, courtage en opérations de banque et en services de paiement, transactions immobilières et commerciales, prestations de conseil en investissement financier, conseil pour les affaires et la gestion de patrimoine.Source : BODACC

Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Agence Patrimoine est : FR26795400910. Au cours de l'année 2025, le nombre de personnes qui travaillaient pour cette structure était de 1 ou 2 salariés. Il y a 3 certifications qui ont été reçues par cette dernière tel que CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, c'est un critère de confiance non négligeable. La structure Agence Patrimoine a un indice de confiance de 77 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres. Le SIREN : 795400910 est associé à l'entreprise. En 2013, le capital social de cette société s'élevait à 500 euros. L'entreprise Agence Patrimoine a été créée en 2013. Les locaux de l'entreprise sont situés à Annecy. L'entreprise exerce dans le courtage en assurance, le code NAF lié est 6622Z.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/10/2013
  3. Effectif 1 ou 2 (2025)
  4. Capital social 500€ (2013) (Source RCS)
  5. TVA intercommunautaire FR26795400910
  6. Numéro de SIREN 795400910
  7. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  8. Statut SIRENE Active
  9. Statut RCS Immatriculée (06/09/2013)

Expertises

  1. Démarchage
  2. Courtiers en assurance
  3. Conseil financement
  4. Agents en assurance
  5. Produits financiers
  6. Banque

Contacts

Site web

Site internet de Agence Patrimoine

Réseaux sociaux

Téléphone

{[{phoneItem.phone}]}

+336********

Email

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Obligations de vigilance

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Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

SAPIN II non certifié

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

Bilan Carbone® (démarche RSE)

Statut


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Dirigeants Agence Patrimoine (2)

Parité

0%100%

  • Loïc Normand

    Gérant

    Présent

    En poste

  • Xavier Tenet

    Gérant

    Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Agence Patrimoine (6)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Comptes annuels confidentiels

Score financier

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Liens capitalistiques

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Annonces légales (14)

  • Dépôt des comptes

    11 déc. 2025

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2024) en demandant leur confidentialité.

  • Modification

    15 févr. 2024

    AGENCE PATRIMOINE a apporté une modification à son capital social en le portant de 1 000 € à 500 €, soit une réduction de 50,0%. AGENCE PATRIMOINE a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    TENET Xavier nom d'usage : TENET n'est plus gérant.

  • Dépôt des comptes

    28 nov. 2021

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2020) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    4 févr. 2021

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2019) en demandant leur confidentialité.

  • Modification

    4 févr. 2021

    AGENCE PATRIMOINE a déménagé son siège social, précédemment situé à l'adresse 10 avenue du pré de Challes - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy, à l'adresse 5 Bis Avenue Du Pre Closet - 74940 Annecy.

  • Dépôt des comptes

    21 nov. 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2018) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    28 juin 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017) en demandant leur confidentialité.

  • Modification

    28 nov. 2017

    AGENCE PATRIMOINE a déménagé son siège social, précédemment situé à l'adresse non déterminée, à l'adresse 10 avenue du pré de Challes - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy.

  • Dépôt des comptes

    8 août 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2016) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    29 juil. 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2015) en demandant leur confidentialité.

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Adresse Agence Patrimoine (1)

  • Siret : 79540091000035 (siège social)

    Actif

    5 bis avenue du Pre Closet 74000 Annecy

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 déc. 2020

    1 ou 2

    Siret : 79540091000027

    Fermé

    10 avenue du Pre de Challes (Pae les Glaisins - Annecy le Vieux) 74000 Annecy

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    18 oct. 2017

    1 déc. 2020

  • Siret : 79540091000019

    Fermé

    11 clos des Bleuets 74000 Annecy

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 oct. 2013

    18 oct. 2017

Certifications (3)

Entreprises - Haute-Savoie (74) - Annecy (74000)

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