Patrimonia Invest792395642

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2 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse

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Chiffre d'affaires 2020

239,4 k€

Gérant

Nicolas

Dessart

Effectif 2026

1 ou 2

Ancienneté

13 ans

Indicateurs

Description

Conseil de gestion

À propos

Patrimonia Group c'est votre cabinet de Conseil Patrimonial à Toulouse. Experts en Gestion de patrimoine, protection sociale et immobilier.Source : Site web

Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en services de paiement Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en services de paiement Le courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en service de paiement.Source : BODACC

La société Patrimonia Invest a implantée son établissement principal à Toulouse. Durant l'année 2021, le montant du capital social de cette structure s'élevait à 10000 euros. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et MOBSP Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Le SIREN de la société Patrimonia Invest est : 792395642. L'entreprise est un service financier, le code NAF associé est 6619B. Cette société a pour numéro de TVA : FR81792395642. En 2026, la société Patrimonia Invest employait 1 ou 2 salariés. La société est en activité depuis 13 ans.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/04/2013
  3. Effectif 1 ou 2 (2026)
  4. Capital social 10.000€ (2021) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 239,4 k€ (2020)
  6. TVA intercommunautaire FR81792395642
  7. Numéro de SIREN 792395642
  8. Code NAF Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)
  9. Statut SIRENE Inactif (15/11/2021)
  10. Statut RCS Radiée (03/12/2021)

Expertises

  1. Démarchage
  2. Activités financières
  3. Services financiers
  4. Conseil financement
  5. Produits financiers
  6. Banque

Contacts

Site web

Site internet de Patrimonia Invest

Réseaux sociaux

Téléphone

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+335********

Email

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Obligations de vigilance

{[{ item.title }]}

Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

PRO

Allez plus loin

Accéder aux détails du dossier et suivre l'avancement de la mise en conformité de la société.

En savoir plus

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

SAPIN II non disponible

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non disponible

Bilan Carbone®

Statut


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Dirigeants Patrimonia Invest (2)

Parité

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  • Nicolas Dessart

    Gérant

    Présent

    En poste

  • Francois Espagno

    Gérant

    Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Patrimonia Invest (4)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

239,4 k€

Résultat net

29,6 k€

Capacité d'autofinancement

30,8 k€

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Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2020 par Patrimonia Invest

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

239,4 k€

Résultat net

29,6 k€

Capacité d'autofinancement

30,8 k€

La CAF est à un niveau convenable étant donné le chiffre d'affaires.

Taille du bilan

119,3 k€

Fonds propres

73,8 k€

Les fonds propres sont plutôt élevés rapportés au chiffre d'affaires.

Trésorerie nette

82 k€

L'entreprise n'utilise que 4,1% de son fonds de roulement, le reste est inutilisé.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

78,6 %

Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.

Equilibre financier

382,6 %

Autonomie financière

61,9 %

Les fonds propres dépassent la moitié du passif de l'entreprise, ce qui lui apporte de la robustesse.

Liquidité générale

4,2

Délai moyen clients

33 jours

À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins de 2 mois de chiffre d'affaires ; cela procède probablement de délais de paiement conformes à la loi.

Délai moyen fournisseurs

27 jours

À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent moins d'un mois d'achats ; si cela correspond au délai de paiement moyen, c'est nettement inférieur aux délais permis par la loi.

Score financier

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Annonces légales (14)

  • Radiation

    9 déc. 2021

    L'entreprise est radiée du RCS.

  • Immatriculation

    14 oct. 2021

    Autre achat, apport, attribution.

  • Dépôt des comptes

    17 juin 2021

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2020, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    25 avr. 2021

    PATRIMONIA INVEST a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en services de paiement Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en services de paiement Le courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en service de paiement.

  • Dépôt des comptes

    6 août 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2019, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    13 oct. 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2018, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    17 mai 2018

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2017, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    15 avr. 2018

    PATRIMONIA INVEST a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance. Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effet ou valeur. Le courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en service de paiement.

  • Dépôt des comptes

    23 sept. 2017

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2016, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    31 oct. 2016

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2015, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

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Adresse Patrimonia Invest (0)

  • Siret : 79239564200012 (siège social)

    Fermé

    2 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    1 avr. 2013

    15 nov. 2021

Certifications (3)

Blog Patrimonia Invest (1)

  • 22 novembre 2021

    Patrimonia Group a reçu la mention « excellent » par Décideurs Magazine

    Actualité

Entreprises - Haute-Garonne (31) - Toulouse - Finance

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