Patrimonialp Conseil751888926

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45 avenue Dugueyt-Jouvin 38500 Voiron

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Chiffre d'affaires 2018

74 k€

Gérant

Cedric

Jaillon

Effectif 2025

1 ou 2

Ancienneté

14 ans

Indicateurs

Description

Agent, courtier d'assurance

À propos

Le site web propose des services concernant la gestion de patrimoine, et propose les conseils d’expert avisés pour aider au mieux la clientèle.Source : Site web

PatrimoniAlp Conseil La réponse à vos questions : Gestion de Patrimoine - Défiscalisation - Placements financiers - Crédits immobiliers Source : Blog

Patrimonialp Conseil exerce dans le courtage en assurance, le code NAF associé est 6622Z. Le capital de cette entreprise était de 30000 € en 2012. Son exploitation a commencé au cours de l'année 2012. L'effectif de Patrimonialp Conseil était de 1 ou 2 employés pendant l'année 2025. Son SIREN est le n° 751888926. Le lieu de son exercice se situe dans la ville de Voiron. La société Patrimonialp Conseil possède 4 certifications comme, CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement. Le chiffre symbolisant l'indice de confiance qui a été fixé pour cette société est de 83/100. Cette société a pour n° de TVA : FR78751888926.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/06/2012
  3. Effectif 1 ou 2 (2025)
  4. Capital social 30.000€ (2012) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 74 k€ (2018)
  6. TVA intercommunautaire FR78751888926
  7. Numéro de SIREN 751888926
  8. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (04/06/2012)

Expertises

  1. Démarchage
  2. Courtiers en assurance
  3. Conseil financement
  4. Agents en assurance
  5. Produits financiers
  6. Banque

Contacts

Site web

Site internet de Patrimonialp Conseil

Réseaux sociaux

Téléphone

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+334********

Emails

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Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

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Statut


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Dirigeant Patrimonialp Conseil (1)

Parité

0%100%

  • Cedric Jaillon

    Gérant

    Présent

    En poste

Employé Patrimonialp Conseil (1)

  • Claire O.

    Courtier d'assurances-vie

    *****@******************il.fr PRO

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Chiffre d'affaires, bilans Patrimonialp Conseil (7)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Comptes annuels confidentiels

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Annonces légales (13)

  • Dépôt des comptes

    23 avr. 2026

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2025 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    3 avr. 2025

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2024 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    22 févr. 2024

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2023 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    6 avr. 2023

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2022 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    21 avr. 2022

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2021 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    7 avr. 2021

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  • Dépôt des comptes

    9 avr. 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2019 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    24 janv. 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2018, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    1 mars 2018

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2017, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    12 sept. 2017

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 30/09/2016, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

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Adresse Patrimonialp Conseil (1)

  • Siret : 75188892600027 (siège social)

    Actif

    45 avenue Dugueyt-Jouvin 38500 Voiron

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 juil. 2021

    1 ou 2

    Siret : 75188892600019

    Fermé

    169 rue du Rocher de Lorzier 38430 Moirans

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 juin 2012

    1 juil. 2021

Certifications (4)

Blog Patrimonialp Conseil (10)

  • 14 décembre 2018

    Partenariat expert comptable

    La synergie entre les cabinets comptables et la gestion de patrimoine La société PatrimoniAlp Conseil soucieuse d’apporter une solution aux clients entreprise, propose de renforcer sa présence auprès des experts comptables afin de trouver des solutions pour leurs clients. Ceci a un intérêt non né...

    Non classé

  • 10 décembre 2018

    Tout sur le prélèvement forfaitaire unique (PFU)

    Comment fonctionne le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ? par Bercy Infos, le 23/04/2018 – Depuis le 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » s’applique aux revenus du capital. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont les placements concernés ? Explications. ©Foto...

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  • 23 mai 2015

    Réduire ses impôts

    Votre pression fiscale est importante et vous souhaitez mettre en place des actions pour payer moins d’impôts. Nous vous proposons de faire une étude patrimoniale et de vous apporter une solution adaptée à votre problématique d’imposition. Il existe différents dispositifs fiscaux (tant dans l’imm...

    Non classé Défiscalisation Grenoble Gestion de patrimoines Réductions d'impôts

  • 20 septembre 2014

    Des taux de crédits toujours aussi bas !

    Les taux de crédits immobiliers demeurent très bas en septembre, conforme aux prévisions annoncées ces derniers mois. Ils devraient atteindre de nouveaux planchers cet automne ! Comme pour le mois d’août, les taux des prêts immobiliers ont continué leur baisse en cette rentrée. Le mois de septemb...

    Non classé Courtier crédit Courtier prêt immobilier

  • 20 septembre 2014

    Le loi Pinel remplace le dispositif Duflot

    Suite aux mauvais chiffres concernant le dispositif Duflot, le gouvernement vient d’améliorer et d’assouplir le cadre législatif actuel et le renomme « loi Pinel ». Cette annonce se place dans le cadre de son plan de relance pour la construction de logements. Effective depuis le 1er Septembre 201...

    Non classé Défiscalisation Grenoble loi Pinel

  • 24 juillet 2014

    Une baisse de taux historique

    Dans l’histoire de l’Euribor, la période actuelle est très importante, car nous sommes sur des plus bas jamais constatés. Sur 15 ans les taux varie autour de 2,30% Sur 20 ans on constate une moyenne autour de 2.70% Et sur 25 ans on peut obtenir des taux à partir de 3.05% Ceci peut être amélioré […]

    Non classé

  • 30 juin 2014

    Loi Duflot augmentation de l’avantage fiscal

    Relancer la loi Duflot ! Le 25 juin, le ministère du logement a détaillé les annonces d’aménagements faites par Mme Pinel lors du conseil des ministres pour la relance de l’investissement locatif en loi Duflot. Vers une augmentation de l’avantage fiscal La réduction actuelle de 18 % sur 9 ans ser...

    Non classé

  • 19 juin 2014

    Courtier – Voiron

    Courtier en crédit immobilier à Voiron Vous avez un projet immobilier, vous souhaitez obtenir un crédit, pour votre résidence principale ou pour un investissement locatif. Nous intervenons pour votre recherche de financement sur Voiron, Coublevie, St Jean de Moirans, La murette et toute la région...

    Non classé Courtier gratuit Voiron

  • 29 avril 2014

    Assurance Vie

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  • 29 avril 2014

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