Wealth Conseil749951984 Wealth Conseil Apiteam Webcourtier Fr Assulib

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1 rue Camille Berruyer 44000 Nantes

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Chiffre d'affaires 2023

427,8 k€

Gérant

Jean-Baptiste

Holtz

Effectif 2024

2

Ancienneté

14 ans

Indicateurs

Description

Agent, courtier d'assurance

À propos

Wealth Conseil accompagne et conseille les professionnels et particuliers dans la gestion de patrimoine, de fortune, Family office.Source : Site web

Wealth Conseil Gestionnaire de fortune : nous gérons le patrimoine d’importants Source : Blog

Conseil en gestion de patrimoine et courtage d'assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce. Conseil, Intermédiation, démarchage et commercialisation de produits financiers et d'assurances. Conseil en investissements financiers et toutes prises de participations. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Conseil et courtage en épargne salariale.Source : BODACC

Le SIREN de la société Wealth Conseil est : 749951984. L'entreprise exerce dans le courtage en assurance, le code NAF associé est 6622Z. L'adresse de la société est située dans la ville de Nantes. La société Wealth Conseil possède 3 marques déposées, dont wealth conseil, APITEAM et WEBCOURTIER. Pendant l'année 2024, il y avait 2 salariés à l'intérieur de cette entreprise. Le chiffre reflétant l'indice de confiance qui a été établi pour cette entreprise est de 91 sur 100. En 2016, la société Wealth Conseil avait 15000 euros de capital. La société est en activité depuis 14 ans. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Wealth Conseil est : FR37749951984.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/03/2012
  3. Effectif 2 (2024)
  4. Capital social 15.000€ (2016) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 427,8 k€ (2023)
  6. TVA intercommunautaire FR37749951984
  7. Numéro de SIREN 749951984
  8. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (02/05/2016)

Expertises

  1. Démarchage
  2. Courtiers en assurance
  3. Conseil financement
  4. Agents en assurance
  5. Produits financiers
  6. Banque

Contacts

Site web

Site internet de Wealth Conseil

Réseaux sociaux

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+339********

+336********

+336********

Emails

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Conformité

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Obligations de vigilance

{[{ item.title }]}

Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

PRO

Allez plus loin

Accéder aux détails du dossier et suivre l'avancement de la mise en conformité de la société.

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Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

SAPIN II non disponible

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non disponible

Bilan Carbone®

Statut


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Dirigeant Wealth Conseil (1)

Parité

100%0%

  • Jean-Baptiste Holtz

    Gérant

    Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Wealth Conseil (6)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

427,8 k€

Résultat net

41 k€

Capacité d'autofinancement

51,1 k€

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Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2023 par Wealth Conseil

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

427,8 k€

Résultat net

41 k€

Capacité d'autofinancement

51,1 k€

La CAF est à un niveau convenable étant donné le chiffre d'affaires.

Taille du bilan

453,2 k€

Fonds propres

160,2 k€

Les fonds propres sont plutôt élevés rapportés au chiffre d'affaires.

Trésorerie nette

-100,7 k€

Les ressources pérennes ne couvrent pas les immobilisations et ne permettent a fortiori pas de financer le besoin en fonds de roulement.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

39 %

Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.

Equilibre financier

80,3 %

Autonomie financière

35,3 %

L'entreprise bénéficie d'une structure financière saine à long terme grâce à ses fonds propres.

Liquidité générale

0,4

Délai moyen clients

30 jours

À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins de 2 mois de chiffre d'affaires ; cela procède probablement de délais de paiement conformes à la loi.

Délai moyen fournisseurs

16 jours

À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent moins d'un mois d'achats ; si cela correspond au délai de paiement moyen, c'est nettement inférieur aux délais permis par la loi.

Score financier

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Annonces légales (20)

  • Dépôt des comptes

    7 juil. 2026

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2025 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    19 juin 2025

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2024 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    25 juin 2024

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2023, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    2 nov. 2023

    WEALTH CONSEIL a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    Conseil en gestion de patrimoine et courtage d'assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce. Conseil, Intermédiation, démarchage et commercialisation de produits financiers et d'assurances. Conseil en investissements financiers et toutes prises de participations. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Conseil et courtage en épargne salariale.

  • Dépôt des comptes

    25 oct. 2023

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2022 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    22 janv. 2023

    WEALTH CONSEIL a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    Conseil en gestion de patrimoine et le courtage d'assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce. Conseil, Intermédiation, démarchage et commercialisation de produits financiers et d'assurances. Conseil en investissements financiers et toutes prises de participations. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Gestion immobilière.

  • Dépôt des comptes

    14 avr. 2022

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2021 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    31 mai 2021

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2020 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Immatriculation

    30 mai 2021

    WEALTH CONSEIL s'est ré-immatriculée au RCS consécutivement au déménagement de son siège social situé 1 rue Camille Berruyer - 44000 Nantes depuis le ressort d'un autre tribunal. La date de démarrage de l'activité est fixée au 01/03/2012.

  • Dépôt des comptes

    9 juil. 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2019 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

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Marques déposées (3)

  • wealth conseil

    4 juin 2024

    4 juin 2034

    Marque enregistrée

    APITEAM

    19 nov. 2018

    19 nov. 2028

    Marque enregistrée

    WEBCOURTIER

    8 mai 2014

    Demande totalement rejetée

Répartition par classe des marques

Classe principale

La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".

ClassesNb de marques
36 2
35 1

Adresse Wealth Conseil (1)

  • Wealth Conseil Apiteam Webcourtier Fr Assulib - Siret : 74995198400048 (siège social)

    Actif

    1 rue Camille Berruyer 44000 Nantes

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    2 mai 2021

    3 à 5

    Siret : 74995198400030

    Fermé

    28 rue de la Paroisse 78000 Versailles

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    12 mai 2018

    2 mai 2021

  • Siret : 74995198400022

    Fermé

    38 boulevard de la Reine 78000 Versailles

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    21 avr. 2016

    12 mai 2018

    Webcourtier Fr - Siret : 74995198400014

    Fermé

    55 rue de Prony 75017 Paris

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 mars 2012

    21 avr. 2016

Certifications (3)

Blog Wealth Conseil (6)

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    Bercy dévoile le prix de toutes les ventes des 5 dernières années

    “Bercy rend public le prix de toutes les transactions immobilières réalisées en France depuis cinq ans. La base Demande de valeur foncière (DVF) contient 4 millions de prix de vente”… Lire la suite de

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  • 09 mai 2019

    IFI 2019, qui doit payer l’impôt sur la fortune immobilière ?

    “En 2018, l’ISF a été remplacé par une version visant uniquement l’immobilier. L’assiette de l’IFI repose sur la valeur nette des actifs immobiliers imposables”… Lire la suite de

    Actualité Fiscale

  • 09 mai 2019

    Assurance-vie : transferts facilités et transparence des contrats

    “Au titre de la loi Pacte, les contrats d’assurance-vie bénéficient dorénavant d’un aménagement de leur mode de fonctionnement. Plusieurs amendements de la loi prévoient de faciliter les transferts et de tendre vers une plus grande transparence en termes de frais et de rendements”… Lire la suite de

    Actualité Financière

  • 07 mai 2019

    Placements : les plus riches privilégient le private equity et l’immobilier

    “L’Association Française du Family Office, dirigée par Jean-Marie Paluel-Marmont, a réalisé un sondage auprès de ses membres fortunés pour connaître leurs choix d’investissements. Les actions non cotées ont la cote. La Bourse séduit moins.”… Lire la suite de

    Actualité Financière

  • 06 mai 2019

    Impôts: le prélèvement à la source, mode d’emploi

    “Après trois ans de préparation, d’inquiétudes et d’hésitations, le prélèvement de l’impôt à la source est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Une réforme complexe à mettre en oeuvre et politiquement sensible. Explications”… Lire la suite de

    Actualité Fiscale

  • 02 mai 2019

    Bourse : 2018 est la pire année pour les marchés depuis dix ans

    “Les actions mondiales ont subi un brusque retournement de tendances cette année, sur fonds de hausse des taux et d’inquiétude pour la croissance mondiale”… Lire la suite de

    Actualité Financière

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