3D Patrimoine534749189

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

4 A avenue Amerigo Vespucci 17000 La Rochelle

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2022

530 k€

Gérant

Peggy

Demars

Effectif 2022

4

Ancienneté

13 ans

Indicateurs

Description

Conseil de gestion

À propos

La Société est immatriculée au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro 13001394 et a pour objet tant en France qu'à l'étranger : conseil et intermédiaire en opération de banque, en services de paiement - Conseil et l'audit en matière de gestion patrimoniale - conseil en transactions immobilières - Agent immobilier (dont transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière et syndic) - création de bases de données et prises de rendez-vous prospects en matière de développement de patrimoine - formation et animation de structures de vente.Source : BODACC

L'effectif de 3D Patrimoine était de 4 employés pendant l'année 2022. En ce moment Peggy Demars est le Gérant de la structure depuis 2024. La société est en exercice depuis 13 ans. 3D Patrimoine est un service financier, le code NAF associé est 6619B. Cette entreprise a déposée une marque, 3D PATRIMOINE. L'adresse de la société est implantée dans la ville de La Rochelle. Le n° de TVA correspondant à l'activité de 3D Patrimoine est : FR81534749189. Durant l'année 2017, le montant du capital social de cette structure s'élevait à 18000 €. Le SIREN correspondant à cette société est le n° 534749189. La société 3D Patrimoine possède 3 certifications comme, CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement. Le chiffre symbolisant l'indice de confiance qui a été fixé pour cette société est de 66/100.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/09/2011
  3. Effectif 4 (2022)
  4. Capital social 18.000€ (2017) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 530 k€ (2022)
  6. TVA intercommunautaire FR81534749189
  7. Numéro de SIREN 534749189
  8. Code NAF Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (15/12/2017)

Contacts

Site web

Site internet de 3D Patrimoine

Réseaux sociaux

Téléphone

Email

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SAPIN II non certifié

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

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Bilan Carbone® (démarche RSE)

Statut


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Dirigeants 3D Patrimoine (2)

Âge moyen des dirigeants

53 ANS

Durée moyenne de mandat

9 MOIS

Parité

100%0%
  • Peggy Demars

    Gérant

    2024 - Présent

    En poste
  • Pascal Perrochaud

    Gérant

    jusqu'en 2025

    Ancien

Chiffre d'affaires, bilans 3D Patrimoine (6)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

530 k€

24,2 %

Résultat net

35,2 k€

7 569,4 %

Capacité d'autofinancement

65,4 k€

544,6 %

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

530 k€

24,2 %

L'entreprise a vigoureusement développé ses ventes au cours de cet exercice.

Résultat net

35,2 k€

7 569,4 %

Capacité d'autofinancement

65,4 k€

544,6 %

La trésorerie générée par l'exploitation est correcte au vu de son chiffre d'affaires, et permet d'investir, verser un dividende, etc.

Taille du bilan

411,3 k€

12,2 %

Fonds propres

155,3 k€

29,3 %

Le ratio fonds propres sur chiffre d'affaires est favorable.

Trésorerie nette

99,6 k€

12,3 %

Cette entreprise n'a pas de besoin d'exploitation à financer, tout en ayant un fonds de roulement, ce qui est idéal pour la trésorerie.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

42,5 %

10 972,2 %

La rentabilité des fonds propres est positive sur cet exercice.

Equilibre financier

125,2 %

Autonomie financière

37,8 %

15,2 %

La part des fonds propres dans le bilan est satisfaisante.

Liquidité générale

1,8

-48,1 %

Délai moyen clients

jour

Lors de l'arrêté des comptes, le délai de paiement moyen des clients affiché par l'entreprise était inférieur à 1 mois ; ce délai bref est favorable à la trésorerie.

Délai moyen fournisseurs

19 jours

111,1 %

Cette entreprise semble régler très rapidement ses factures (constat à la date d'arrêté de l'exercice comptable).

Score financier

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Annonces légales (20)

  • Modification

    3 avr. 2025

    3D PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : DEMARS Peggy, Simone.

  • Dépôt des comptes

    25 mars 2025

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/08/2024 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    13 mars 2025

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/08/2023 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    18 déc. 2024

    3D PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : DEMARS Peggy, Simone ; Gérant : PERROCHAUD Pascal Patrick Armand.

  • Modification

    24 nov. 2024

    3D PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : JOLLIVET Anthony ; Gérant : PERROCHAUD Pascal Patrick Armand.

  • Modification

    24 nov. 2024

    3D PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : JOLLIVET Anthony  Gérant : PERROCHAUD Pascal Patrick Armand.

  • Dépôt des comptes

    5 mai 2024

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/08/2022, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    25 sept. 2022

    3D PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : PERROCHAUD Pascal Patrick Armand  Gérant : MAILLOU Geoffrey, Wilfried.

  • Modification

    8 avr. 2022

    L'objet social de 3 D PATRIMOINE a évolué. Il devient :
    La Société est immatriculée au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro 13001394 et a pour objet tanten France qu'à l'étranger : - Conseil et intermédiaire en opération de banque, en service de paiement et produits assurantiels.- Conseil et l'audit en matière de gestion patrimoniale,- Conseil en investissements financiers,- Conseil en transactions immobilières,- Agent immobilier (dont transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière et syndic),- Création de bases de données et prises de rendez-vous prospects en matière de développement de patrimoine,- Formation et animation de structures de vente, L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes société créées ou à créer ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilière ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet connexe.La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.
    La dénomination sociale passe de PATRIMOINE SOLUTIONS à 3 D PATRIMOINE. 3 D PATRIMOINE existait auparavant sous la forme S.A.R.L. à associé unique et devient Société à responsabilité limitée. Le siège social est changé d'adresse ; elle est désormais 4a Rue Amerigo Vespucci - 17000 La Rochelle.

  • Dépôt des comptes

    16 févr. 2022

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/08/2021, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Vous voulez voir toutes les annonces légales ?

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Marque déposée (1)

  • 3D PATRIMOINE

    12 mai 2018

    12 mai 2028

    Marque enregistrée

Répartition par classe des marques

Classe principale

Les 2 classes les plus utilisées sont les classes 36, 35. Une des 2 classes les plus utilisées est "Assurances, services bancaires".

ClassesNb de marques
36 1
35 1

Adresse 3D Patrimoine (1)

  • Siret : 53474918900047 (siège social)

    Actif

    4 A avenue Amerigo Vespucci 17000 La Rochelle

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    20 nov. 2017

    3 à 5

    Siret : 53474918900054

    Fermé

    2 rue de la Gare 79000 Niort

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    19 mai 2022

    3 à 5

    1 déc. 2024

  • Siret : 53474918900039

    Fermé

    1 rue de la Terraudiere 79000 Niort

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 juil. 2016

    0

    19 mai 2022

    Siret : 53474918900021

    Fermé

    79 rue du Clou Bouchet 79000 Niort

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    31 oct. 2013

    1 juil. 2016

  • Siret : 53474918900013

    Fermé

    57 rue de la Gravee 79000 Bessines

    Agences immobilières (6831Z)

    1 sept. 2011

    31 oct. 2013

Certifications (3)

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