Patrimonial Conseil521858076

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

22 allee Francois-Joseph Broussais 56000 Vannes

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Chiffre d'affaires 2014

236 k€

Président

Régis

Herve

Effectif 2023

10 à 19

Ancienneté

16 ans

Indicateurs

Description

Conseil de gestion

À propos

Conseil en gestion de patrimoine, le courtage et la gestion de produits assurance-vie et capitalisation, le conseil en investissements financiers.Source : BODACC

Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Patrimonial Conseil est : FR60521858076. La société est en activité depuis 16 ans. Il y a 2 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier et COA Courtier d'assurance ou de réassurance, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Patrimonial Conseil a en ce moment pour Président Régis Herve. L'adresse de la société est située dans la ville de Vannes. L'entreprise exerce dans le conseil de gestion, le code NAF associé est 7022Z. En 2010, la société Patrimonial Conseil avait 3000 euros de capital. Pendant l'année 2023, il y avait 10 à 19 salariés à l'intérieur de cette entreprise. Le SIREN correspondant à cette société est le numéro 521858076. L'entreprise Patrimonial Conseil a un indice de confiance de 61 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Date de création 01/04/2010
  3. Effectif 10 à 19 (2023)
  4. Capital social 3.000€ (2010) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 236 k€ (2014)
  6. TVA intercommunautaire FR60521858076
  7. Numéro de SIREN 521858076
  8. Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (20/04/2010)

Expertises

  1. Conseil pour les affaires
  2. Conseil aux entreprises
  3. Conseil financement
  4. Conseil en stratégie
  5. Conseil en prestations
  6. Conseil en management

Contacts

Site web

Site internet de Patrimonial Conseil

Téléphone

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Obligations de vigilance

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La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

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SAPIN II non disponible

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

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Bilan Carbone®

Statut


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Dirigeant Patrimonial Conseil (1)

Âge moyen des dirigeants

46 ANS

Durée moyenne de mandat

1 AN

Parité

0%100%

  • Régis Herve

    Président

    2025 - Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Patrimonial Conseil (4)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Compte de résultat confidentiel

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Chiffres clés

Taille du bilan

1,9 M€

60,7 %

Fonds propres

527,5 k€

21,7 %

Trésorerie nette

390,3 k€

-13,4 %

Ratios financiers

Equilibre financier

165,9 %

Autonomie financière

27,3 %

-24,3 %

La part des fonds propres dans le passif est dans la norme.

Liquidité générale

10,6

137,4 %

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Annonces légales (17)

  • Modification

    28 sept. 2025

    PATRIMONIAL CONSEIL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Président : HERVE Régis, Roger, François.

  • Modification

    16 sept. 2025

    PATRIMONIAL CONSEIL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Président : BOULARD Ghislain, Marie, Patrice ; Directeur général : LE BARTZ Fabien.     PATRIMONIAL CONSEIL a décidé de transformer sa forme juridique de Société à responsabilité limitée en Société par actions simplifiée.

  • Dépôt des comptes

    5 oct. 2023

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/03/2023 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    26 mars 2021

    PATRIMONIAL CONSEIL a transféré son siège social (sans changer de ressort de tribunal) à l'adresse 22 Allée François Joseph Broussais - 56000 Vannes.

  • Dépôt des comptes

    17 juin 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/03/2020 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    15 oct. 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/03/2019 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    19 déc. 2018

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/03/2018 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    25 sept. 2018

    PATRIMONIAL CONSEIL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Gérant : BOULARD Ghislain, Marie, Patrice  Gérant : LE BARTZ Fabien.

  • Dépôt des comptes

    28 nov. 2017

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/03/2017 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    12 sept. 2016

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/03/2016 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

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Adresses Patrimonial Conseil (2)

  • Siret : 52185807600057 (siège social)

    Actif

    22 allee Francois-Joseph Broussais 56000 Vannes

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    29 janv. 2021

    6 à 9

    Siret : 52185807600065

    Actif

    rue Fulgence Bienvenue (Immeuble Albacore - ZADe Keramperu) 29900 Concarneau

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    23 nov. 2021

    1 ou 2

  • Siret : 52185807600040

    Fermé

    4 rue Jean et Yves Texier-Lahoulle 56000 Vannes

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    20 oct. 2020

    31 mars 2022

    Siret : 52185807600032

    Fermé

    15 rue Mal Foch 56000 Vannes

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 avr. 2017

    20 oct. 2020

  • Siret : 52185807600024

    Fermé

    1 rue Jean Guyomarc H 56890 Saint-Avé

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 mars 2012

    29 janv. 2021

    Siret : 52185807600016

    Fermé

    10 rue Docteur Joseph Audic (Centre du Tenenio) 56000 Vannes

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    1 avr. 2010

    1 mars 2012

Certifications (2)

Entreprises - Morbihan (56) - Vannes - Gestion

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