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Option Patrimoine482062403
Raison d'être
7 bis rue Gutenberg 31150 Bruguières
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Chiffre d'affaires 2024
4,1 M€
Président
Gregory
de Bernard
Effectif 2023
6 à 9
Ancienneté
Indicateurs
Description
Agent, courtier d'assurance
À propos
Option Patrimoine, une approche globale alliant Conseil patrimonial, juridique et fiscal, Conseil en investissement d’actifs ainsi que la gestion financière. Gestion privée et Family Office.Source : Site web
Conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires. Conseil en gestion de patrimoine, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement, démarchage bancaire et financier, transaction sur immeubles et fonds de commerce, formation.Source : BODACC
La structure Option Patrimoine possède 3 certifications dont, CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement. La structure exerce dans le courtage en assurance, le code NAF correspondant est 6622Z. La création de la structure a été réalisé pendant l'année 2005. L'entité Option Patrimoine a un indice de confiance de 72/100, cet indice se base sur plusieurs critères. Durant l'année 2005 le capital de cette structure a été évalué à 277375 €. Cette entreprise est affiliée au numéro de siren suivant : 482062403. Le n° de TVA correspondant à l'activité de Option Patrimoine est : FR59482062403. Le Président de cette dernière est Gregory de Bernard. Le nombre d'employés en 2023 était de 6 à 9. L'entité Option Patrimoine a 7 marques déposées, dont OPTION PATRIMOINE GESTION PRIVEE – GESTION DE FORTUNE, OPTION PATRIMOINE Gestion privée - Gestion de fortune et OPTION PATRIMOINE. Son adresse postale se situe dans la ville de Bruguières.
Fiche d'identité
- Type Société par actions simplifiée (SAS)
- Date de création 01/04/2005
- Effectif 6 à 9 (2023)
- Capital social 277.375€ (2005) (Source RCS)
- Chiffre d'affaires 4,1 M€ (2024)
- TVA intercommunautaire FR59482062403
- Numéro de SIREN 482062403
- Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
- Statut SIRENE Active
- Statut RCS Immatriculée (28/04/2005)
Contacts
Site web
Téléphones
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Loi SAPIN II (encadrant la corruption)
SAPIN II non disponible
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Note obtenue
Détails de son évaluation
Répartition des scores globaux
RSE non disponible
Bilan Carbone®
Statut
Bilan Carbone® non disponible
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Dirigeants Option Patrimoine (2)
Âge moyen des dirigeants
Durée moyenne de mandat
Parité
Employés Option Patrimoine (2)
Chiffre d'affaires, bilans Option Patrimoine (9)
Durée de l'exercice comptable : 12 mois
Comptes incomplets selon l'INPI
Chiffre d'affaires
4,1 M€
11,6 %
Résultat net
1,9 M€
1,3 %
Capacité d'autofinancement
1,9 M€
1,2 %
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
4,1 M€
11,6 %
L'activité de l'entreprise est en progrès sur cet exercice.
Résultat net
1,9 M€
1,3 %
Taille du bilan
4 M€
-8,8 %
Fonds propres
3,1 M€
-12,6 %
L'entreprise présente des fonds propres très solides pour son niveau d'activité.
Trésorerie nette
423,8 k€
-74,7 %
L'entreprise bénéficie d'un niveau de liquidité apte à faire face à ses besoins d'exploitation et ne consomme que 84,9% de son fonds de roulement.
Ratios financiers
Rendement des fonds propres
202,7 %
42,6 %
Les fonds propres engagés par les actionnaires sont rentables.
Equilibre financier
783,3 %
Autonomie financière
77,5 %
-4,1 %
Le montant des fonds propres par rapport au passif total de cette entreprise la place parmi les mieux capitalisées.
Liquidité générale
4,3
19,7 %
Délai moyen clients
86 jours
Le stock de créances clients paraît un peu élevé, rapporté au chiffre d'affaires, si l'on suppose celui-ci bien réparti sur l'année.
Délai moyen fournisseurs
117 jours
25,8 %
À moins que les achats de l'entreprise soient concentrés peu avant la clôture des comptes, le stock de dettes fournisseurs converti en jours semble signaler un dépassement abusif des seuils légaux de règlement.
Score financier
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Annonces légales (28)
Marques déposées (7)
Répartition par classe des marques
La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".
| Classes | Nb de marques |
|---|---|
| 36 | 4 |
| 09 | 1 |
| 45 | 1 |
| 35 | 1 |
Adresse Option Patrimoine (1)
Certifications (3)
CIF Conseiller en investissement financier
COA Courtier d'assurance ou de réassurance
COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement
Entreprises - Haute-Garonne (31) - Fenouillet (31150)
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