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Id Patrimoine477506752
Raison d'être
7 rue du Bois d'Hure 17140 Lagord
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Chiffre d'affaires 2022
2,9 M€
Président
Renaud
Rolain
Effectif 2021
3 à 5
Ancienneté
Indicateurs
Description
Agent, courtier d'assurance
À propos
Pros et particuliers, nos principaux domaines sont : immobilier, fiscalité, placements financiers, assurance-vie, retraite et transmission de patrimoine.Source : Site web
Offres d’emploi – ID Patrimoine Constituer son patrimoine, le valoriser, le sécuriser, pour protéger ses proches, construire l’avenir et celui de ses enfants. Source : Blog
Branche d'activité de courtage et contrats d'assurance-vie AVIVA VIESource : BODACC
La société Id Patrimoine possède une marque déposée qui est I.D. PRO RUGBY CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE. L'entreprise exerce dans le courtage en assurance, le code NAF associé est 6622Z. Son immatriculation s'est effectuée pendant l'année 2004. Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Id Patrimoine est : FR18477506752. Celle ci disposait d'un capital de 39000 euros au cours de l'année 2004. Il y avait 3 à 5 salariés qui travaillaient pour le compte de celle-ci pendant l'année 2021. La société Id Patrimoine a implantée son établissement principal à Lagord. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Le chiffre reflétant l'indice de confiance qui a été établi pour cette entreprise est de 67 sur 100. Le SIREN de la société Id Patrimoine est : 477506752.
Fiche d'identité
- Type Société par actions simplifiée (SAS)
- Date de création 19/06/2004
- Effectif 3 à 5 (2021)
- Capital social 39.000€ (2004) (Source RCS)
- Chiffre d'affaires 2,9 M€ (2022)
- TVA intercommunautaire FR18477506752
- Numéro de SIREN 477506752
- Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
- Statut SIRENE Active
- Statut RCS Immatriculée (29/06/2004)
Contacts
Site web
Réseaux sociaux
Téléphone
+335********
Emails
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***********@**********ne.com
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SAPIN II non certifié
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Note obtenue
Détails de son évaluation
Répartition des scores globaux
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Statut
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Dirigeants Id Patrimoine (4)
Parité
Chiffre d'affaires, bilans Id Patrimoine (7)
Durée de l'exercice comptable : 12 mois
Chiffre d'affaires
2,9 M€
Résultat net
535,7 k€
Capacité d'autofinancement
535,9 k€
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Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2022 par Id Patrimoine
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2,9 M€
Résultat net
535,7 k€
Taille du bilan
3 M€
Fonds propres
2,1 M€
Cette entreprise présente des fonds propres nettement supérieurs à la plupart des entreprises à chiffre d'affaires égal.
Trésorerie nette
846 k€
En n'utilisant que 52,1% de son fonds de roulement, l'entreprise dispose d'une bonne marge de sécurité.
Ratios financiers
Rendement des fonds propres
47,1 %
Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.
Equilibre financier
380,3 %
Autonomie financière
69,4 %
Les fonds propres dépassent la moitié du passif de l'entreprise, ce qui lui apporte de la robustesse.
Liquidité générale
3,4
Délai moyen clients
88 jours
À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent entre 2 et 3 mois de chiffre d'affaires, à cause peut-être de délais de paiement supérieurs à la limite réglementaire, quoique acceptables.
Délai moyen fournisseurs
86 jours
À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent entre 2 et 3 mois d'achats, ce qui est plus que ce qui est prévu par la loi (si c'est représentatif des délais de paiement), mais reste acceptable.
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Annonces légales (25)
Marque déposée (1)
Répartition par classe des marques
La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".
| Classe | Nb de marques |
|---|---|
| 36 | 1 |
Adresses Id Patrimoine (3)
Certifications (3)
CIF Conseiller en investissement financier
COA Courtier d'assurance ou de réassurance
COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement
Blog Id Patrimoine (2)
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