Id Patrimoine477506752

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

7 rue du Bois d'Hure 17140 Lagord

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Chiffre d'affaires 2025

4,2 M€

Président

Renaud

Rolain

Effectif 2023

10 à 19

Ancienneté

22 ans

Indicateurs

Description

Agent, courtier d'assurance

À propos

Pros et particuliers, nos principaux domaines sont : immobilier, fiscalité, placements financiers, assurance-vie, retraite et transmission de patrimoine.Source : Site web

Offres d’emploi – ID Patrimoine Constituer son patrimoine, le valoriser, le sécuriser, pour protéger ses proches, construire l’avenir et celui de ses enfants. Source : Blog

Courtage en assurancesSource : BODACC

La société Id Patrimoine possède une marque déposée qui est I.D. PRO RUGBY CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE. L'entreprise exerce dans le courtage en assurance, le code NAF associé est 6622Z. Son immatriculation s'est effectuée pendant l'année 2004. Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Id Patrimoine est : FR18477506752. Celle ci disposait d'un capital de 39000 euros au cours de l'année 2004. Il y avait 10 à 19 salariés qui travaillaient pour le compte de celle-ci pendant l'année 2023. La société Id Patrimoine a implantée son établissement principal à Lagord. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Le chiffre reflétant l'indice de confiance qui a été établi pour cette entreprise est de 77 sur 100. Le SIREN de la société Id Patrimoine est : 477506752.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Date de création 19/06/2004
  3. Effectif 10 à 19 (2023)
  4. Capital social 39.000€ (2004) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 4,2 M€ (2025)
  6. TVA intercommunautaire FR18477506752
  7. Numéro de SIREN 477506752
  8. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (29/06/2004)

Expertises

  1. Démarchage
  2. Courtiers en assurance
  3. Conseil financement
  4. Agents en assurance
  5. Produits financiers
  6. Banque

Contacts

Site web

Site internet de Id Patrimoine

Réseaux sociaux

Téléphone

{[{phoneItem.phone}]}

+335********

Emails

{[{emailItem.email}]}

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Conformité

PRO

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Assurez-vous de respecter la loi en vérifiant la tenue des engagements d'obligations de vigilance, SAPIN II et RSE de vos fournisseurs.

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Obligations de vigilance

{[{ item.title }]}

Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

PRO

Allez plus loin

Accéder aux détails du dossier et suivre l'avancement de la mise en conformité de la société.

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Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

SAPIN II non disponible

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non disponible

Bilan Carbone®

Statut


Bilan Carbone® non disponible

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Dirigeants Id Patrimoine (4)

Parité

0%100%

  • Renaud Rolain

    Président

    Présent

    En poste

  • Laurent Bordes

    Directeur général

    Présent

    En poste

  • Kpmg

    Commissaire aux comptes titulaire

    2016 - Présent

    En poste

  • Salustro Reydel

    Commissaire aux comptes suppléant

    2016 - Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Id Patrimoine (10)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Comptes saisis avec des incohérences selon l'INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M€

1,7 %

Résultat net

994,5 k€

4,9 %

Capacité d'autofinancement

1 M€

5 %

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Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2025 par Id Patrimoine

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

4,2 M€

1,7 %

Le chiffre d'affaires de cet exercice est proche du précédent.

Résultat net

994,5 k€

4,9 %

Capacité d'autofinancement

1 M€

5 %

Le montant de la CAF est excellent, comparé au chiffre d'affaires.

Taille du bilan

4,3 M€

17,2 %

Fonds propres

3,5 M€

17,8 %

Cette entreprise présente des fonds propres nettement supérieurs à la plupart des entreprises à chiffre d'affaires égal.

Trésorerie nette

1,1 M€

-3,3 %

En n'utilisant que 68,7% de son fonds de roulement, l'entreprise dispose d'une bonne marge de sécurité.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

54 %

-17,9 %

Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.

Equilibre financier

718,3 %

Autonomie financière

80,4 %

0,5 %

Les fonds propres dépassent la moitié du passif de l'entreprise, ce qui lui apporte de la robustesse.

Liquidité générale

7,5

-5,7 %

Délai moyen clients

62 jours

À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent entre 2 et 3 mois de chiffre d'affaires, à cause peut-être de délais de paiement supérieurs à la limite réglementaire, quoique acceptables.

Délai moyen fournisseurs

57 jours

50 %

À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent moins de 2 mois d'achats, ce qui est conforme à la loi si cela peut s’interpréter comme son délai de paiement moyen.

Score financier

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Liens capitalistiques

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Découvrez la structure du groupe auquel appartient cette entreprise : tête de groupe, actionnaire majoritaire et filiales.

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Contentieux Id Patrimoine (2)

PRO

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Annonces légales (30)

  • Dépôt des comptes

    26 juin 2026

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2025, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Immatriculation

    7 avr. 2026

    ID PATRIMOINE a fait l'acquisition d'un fonds de commerce situé 5 Rue de l'Enclouse - 17100 Saintes. Il succède à GUILLOT François (SIREN 398394064).

  • Immatriculation

    2 mars 2026

    ID PATRIMOINE a fait l'acquisition d'un fonds de commerce situé 5 Rue de L Enclouse - 17100 Saintes. Il succède à GUILLOT Francois. La date de démarrage de l'activité est fixée au 10/07/2025.

  • Dépôt des comptes

    8 août 2025

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2024, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    17 juin 2025

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2023, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    7 déc. 2023

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2022, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    19 oct. 2022

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2021, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    5 déc. 2021

    ID PATRIMOINE a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Président : ROLAIN Renaud, Guillaume, François  Directeur général : BORDES Laurent, Christophe.

  • Dépôt des comptes

    4 nov. 2021

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2020, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    19 nov. 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2019, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

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Marque déposée (1)

  • I.D. PRO RUGBY CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

    19 mars 2008

    19 mars 2018

    Marque expirée

Répartition par classe des marques

Classe principale

La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".

ClasseNb de marques
36 1

Adresses Id Patrimoine (3)

  • Siret : 47750675200047 (siège social)

    Actif

    7 rue du Bois d'Hure 17140 Lagord

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    18 juil. 2016

    3 à 5

    Siret : 47750675200088

    Actif

    4 bis avenue de Chavailles (Batiment 9) 33520 Bruges

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    1 sept. 2025

  • Siret : 47750675200062

    Actif

    272 route de Launaguet 31200 Toulouse

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    1 mai 2020

    Siret : 47750675200070

    Fermé

    22 rue Surson 33300 Bordeaux

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    1 janv. 2021

    3 à 5

    1 sept. 2025

  • Siret : 47750675200054

    Fermé

    11 quai de Bacalan 33300 Bordeaux

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 sept. 2016

    1 janv. 2021

    Siret : 47750675200039

    Fermé

    24 rue Jean Perrin 17000 La Rochelle

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 avr. 2011

    18 juil. 2016

  • Siret : 47750675200021

    Fermé

    81 rue du Rempart Saint Claude 17000 La Rochelle

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    29 sept. 2006

    1 avr. 2011

    Siret : 47750675200013

    Fermé

    12 place de Verdun 17000 La Rochelle

    19 juin 2004

    29 sept. 2006

Certifications (3)

Blog Id Patrimoine (2)

  • 04 octobre 2021

    Assistant(e) de Gestion

    Il/elle sera chargé(e) de la gestion (saisie, suivi et amélioration) du tableau de production dans son ensemble. Les conseillers de l’ensemble du groupe (5 structures commerciales) renseignent leurs données (la production : vente assurance vie, placements financiers, vente immobilières etc… qu’il...

  • 04 octobre 2021

    Comptable Confirmé(e)

    Cette personne sera en relation avec notre expert comptable qui gère la comptabilité quotidienne afin de récupérer les infos comptables nécessaires à l’élaboration d’outils de pilotage. Elle devra gérer 2 personnes (une en place et l’autre à recruter) plus jeunes dont les postes sont, pour celle ...

Entreprises - Charente-Maritime (17) - Lagord (17140)

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