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Cabinet Patrimoine et Gestion438532681
Raison d'être
1 rue Docteur Chaussier 21000 Dijon
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Chiffre d'affaires 2025
5 M€
Président
Stéphane
Peltier
Effectif 2023
10 à 19
Ancienneté
Indicateurs
Description
Conseil de gestion
À propos
Conseils gestion affaires gestion patrimoine investissements financiers démarchage bancaire et financier, courtage intermédiation en assurance, transaction immeubles et fonds de commerceSource : BODACC
L'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion a domiciliée son établissement principal à Dijon. Cette dernière exerce dans le conseil de gestion, le code NAF lié est 7022Z. Son Président actuel est Stéphane Peltier. L'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion a été créée en 2001. Elle détient le numéro de TVA est le suivant : FR53438532681. Elle détient le numéro de SIREN suivant : 438532681. En 2001, l'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion avait 152700 euros de capital. Il y avait 10 à 19 salariés qui travaillaient pour cette dernière au cours de l'année 2023. Il y a 4 certifications qui ont été reçues par cette dernière tel que CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, c'est un critère de confiance non négligeable. La structure Cabinet Patrimoine et Gestion a un indice de confiance de 64 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres.
Fiche d'identité
- Type Société par actions simplifiée (SAS)
- Date de création 01/07/2001
- Effectif 10 à 19 (2023)
- Capital social 152.700€ (2001) (Source RCS)
- Chiffre d'affaires 5 M€ (2025)
- TVA intercommunautaire FR53438532681
- Numéro de SIREN 438532681
- Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
- Statut SIRENE Active
- Statut RCS Immatriculée (16/07/2001)
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Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.
La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.
PROEn savoir plus
Allez plus loin
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Loi SAPIN II (encadrant la corruption)
SAPIN II non disponible
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Note obtenue
Détails de son évaluation
Répartition des scores globaux
RSE non disponible
Bilan Carbone®
Statut
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Dirigeants Cabinet Patrimoine et Gestion (6)
Âge moyen des dirigeants
Durée moyenne de mandat
Parité
Chiffre d'affaires, bilans Cabinet Patrimoine et Gestion (10)
Durée de l'exercice comptable : 12 mois
Chiffre d'affaires
5 M€
2,2 %
Résultat net
1 M€
-23,2 %
Capacité d'autofinancement
1,1 M€
-20,3 %
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
5 M€
2,2 %
Le volume des ventes au titre du dernier exercice est resté stable.
Résultat net
1 M€
-23,2 %
Taille du bilan
6 M€
-16 %
Fonds propres
5 M€
25,5 %
L'entreprise est très bien capitalisée par rapport à son niveau d'activité.
Trésorerie nette
1,4 M€
-49,9 %
L'exploitation génère une ressource de trésorerie positive tandis que les ressources de long terme couvrent les investissements. La trésorerie nette est structurellement positive.
Ratios financiers
Rendement des fonds propres
33,9 %
-50,5 %
L'entreprise affiche des fonds propres et un résultat courant positifs.
Equilibre financier
137,4 %
Autonomie financière
83 %
49,4 %
La structure financière est excellente en termes de capitalisation.
Liquidité générale
2,4
101,1 %
Délai moyen clients
46 jours
Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 46 jours, ce qui est en deçà des délais prévus par la loi et permet à l'entreprise de limiter le risque sur son poste clients.
Délai moyen fournisseurs
65 jours
-63,1 %
Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 65 jours, ce qui est correct mais au-delà des délais prévus par la loi LME.
Score financier
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Liens capitalistiques
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Contentieux Cabinet Patrimoine et Gestion (2)
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Annonces légales (40)
Adresses Cabinet Patrimoine et Gestion (3)
Certifications (4)
CIF Conseiller en investissement financier
COA Courtier d'assurance ou de réassurance
COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement
MIOBSP Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Entreprises - Côte-d'Or (21) - Dijon - Gestion
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