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Synergie Conseils Patrimoine388863037
Raison d'être
7 rue de Monttessuy 75007 Paris
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Chiffre d'affaires 2025
1,3 M€
Président
Christophe
Valois
Effectif 2023
3 à 5
Ancienneté
Indicateurs
Description
Intermédiation monétaire
À propos
Spécialiste en gestion privée et gestion de fortune : accompagnement sur-mesure, gestion de patrimoine ( juridique, fiscal, économique et financier)Source : Site web
Conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers, démarchages bancaire et financier, courtage et intermédiaire en assurance, transaction sur immeubles et fonds de commerce, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiementSource : BODACC
Le SIREN de la société Synergie Conseils Patrimoine est : 388863037. Le chiffre reflétant l'indice de confiance qui a été établi pour cette entreprise est de 85 sur 100. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et MOBSP Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Synergie Conseils Patrimoine a en ce moment pour Président Christophe Valois. Cette structure possède 3 marques déposées, les dernières en date sont ALTITUDE PREMIUM, SYNERGIE ACTIONS 6 et SYNERGIE DIVERSIFIES 4. Celle ci disposait d'un capital de 10000 euros au cours de l'année 1992. Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Synergie Conseils Patrimoine est : FR96388863037. Il y avait 3 à 5 salariés qui travaillaient pour le compte de celle-ci pendant l'année 2023. Elle est domiciliée dans la ville de Paris. La société Synergie Conseils Patrimoine a été créée en 1992. L'entreprise exerce dans le conseil de gestion, le code NAF associé est 7022Z.
Fiche d'identité
- Type Société par actions simplifiée (SAS)
- Date de création 28/09/1992
- Effectif 3 à 5 (2023)
- Capital social 10.000€ (1992) (Source RCS)
- Chiffre d'affaires 1,3 M€ (2025)
- TVA intercommunautaire FR96388863037
- Numéro de SIREN 388863037
- Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
- Statut SIRENE Active
- Statut RCS Immatriculée (21/10/1992)
Contacts
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Réseaux sociaux
Téléphones
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Détails de son évaluation
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Statut
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Dirigeants Synergie Conseils Patrimoine (2)
Âge moyen des dirigeants
Durée moyenne de mandat
Parité
Chiffre d'affaires, bilans Synergie Conseils Patrimoine (10)
Durée de l'exercice comptable : 15 mois
Chiffre d'affaires
1,3 M€
-0,9 %
Résultat net
321,4 k€
-11,1 %
Capacité d'autofinancement
332,1 k€
-6,7 %
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1,3 M€
-0,9 %
Le chiffre d'affaires de cet exercice est proche du précédent.
Résultat net
321,4 k€
-11,1 %
Taille du bilan
833,3 k€
36,2 %
Fonds propres
701,4 k€
84,6 %
Cette entreprise présente des fonds propres nettement supérieurs à la plupart des entreprises à chiffre d'affaires égal.
Trésorerie nette
715 k€
221,1 %
Cette entreprise dégage un fonds de roulement positif tout en bénéficiant d'un besoin en fonds de roulement négatif, d'où une trésorerie solide.
Ratios financiers
Rendement des fonds propres
114,9 %
-95,6 %
Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.
Equilibre financier
1 557,8 %
Autonomie financière
84,2 %
35,6 %
Les fonds propres dépassent la moitié du passif de l'entreprise, ce qui lui apporte de la robustesse.
Liquidité générale
6,2
141,3 %
Délai moyen clients
12 jours
À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins d'un mois de chiffre d'affaires, ce qui est très court.
Délai moyen fournisseurs
91 jours
44,4 %
À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent plus de 3 mois d'achats, ce qui est excessif si cela reflète ses délais habituels de paiement.
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Marques déposées (3)
Répartition par classe des marques
La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".
| Classe | Nb de marques |
|---|---|
| 36 | 3 |
Adresses Synergie Conseils Patrimoine (2)
Certifications (3)
CIF Conseiller en investissement financier
COA Courtier d'assurance ou de réassurance
MOBSP Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
Blog Synergie Conseils Patrimoine (10)
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