Gregory Batonnier853903227 AXA Prévoyance & Patrimoine

Nous accompagnons les Indépendants, Chefs d'entreprise, Libéraux et Particuliers dans l'analyse de leur Protection Sociale et Financière, qui se résume en 4 grands pôles de compétence :

-> La Prévoyance,
-> La complémentaire Santé,
-> La préparation de la Retraite,
-> Les placements d'Epargne.

Voici une liste non exhaustive, de ce que nous pouvons vous apporter, après une étude complète de votre environnement.

-> la Prévoyance :
. Se protéger financièrement contre les Risques d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès,
. Etudier et mettre en place des Garanties croisées entre Associés,
. Protéger les ressources de l'entreprise grâce à des Garanties "Homme-Clé"/"Femme-Clé",
. Se protéger et protéger sa Famille des Accidents de la vie,
. Optimiser le Budget des assurances-emprunteurs,
. Anticiper les Risques de Dépendance.

-> la Santé :
. Etude comparative de la mutuelle ou complémentaire Santé en place,
. Proposition d'une offre adaptée à vos attentes et à votre budget,
. Mise en place du/des contrat(s) de complémentaire(s) Santé individuelle ou collectifs,

-> la Retraite :
. Calculs des droits acquis et projection sur les droits futurs,
. Mise en place d'une stratégie d'Epargne Retraite complémentaire,
. Optimisation de votre fiscalité (PER, issu de loi PACTE 2019, cadre Fillon ou Madelin).

-> l'Epargne :
. Etude de votre profil d’épargnant et de vos Objectifs patrimoniaux,
. Mise en place de solutions adaptées, dans un cadre Fiscal avantageux.

Nous sommes à votre écoute pour toutes questions sur ces sujets.

Sociétés d’assurance mandantes : AXA France Vie & AXA Assurances Vie mutuelle
N°ORIAS 19006212