Pb Wealth Manager800355265

Services financiers

78 rue de la Muse 17000 La Rochelle

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires

-

Gérant

Pierrick

Benoit

Effectif 2018

3 à 5

Ancienneté

7 ans

Indicateurs

À propos

Cabinet de gestion de patrimoine à La Rochelle et Niort. Une équipe de spécialistes pour une stratégie patrimoniale efficace.
#patrimoine #defiscalisationSource : Twitter

WATSON Patrimoine gère et optimise votre patrimoine. Nous répondons également aux demandes de placement financier, défiscalisation, courtier en crédits.Source : Site web

Le conseil en investissement financier, immobilier et en gestion de patrimoine l'intermédiation et le courtage dans le domaine de l'assurance l'intermédiation en operations bancaires pour le compte des particuliers et des professionnels et notamment la recherché de solutions de financements de toutes operations toutes activités de courtage en operations de banque et en services de paiement agence immobilièSource : BODACC

L'entreprise Pb Wealth Manager a un indice de confiance de 93 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres. L'entreprise est un service financier, le code NAF lié est 6619B. Il y a 2 certifications qui ont été perçues par cette dernière tel que CIF Conseiller en investissement financier et COA Courtier d'assurance ou de réassurance, c'est un critère de confiance non négligeable. L'entreprise Pb Wealth Manager a domiciliée son établissement principal à La Rochelle. Elle détient le numéro de TVA est le suivant : FR72800355265. Son SIREN est le numéro 800355265. L'entreprise Pb Wealth Manager a été créée en 2014. Il y avait 3 à 5 salariés qui travaillaient pour le compte de celle-ci au cours de l'année 2018. Celle ci disposait d'un capital de 1000 euros pendant l'année 2014. La société Pb Wealth Manager a une page sur le réseau social Twitter, son nom est watson_france, il y a 239 followers qui suivent cette page.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 21/01/2014
  3. Effectif 3 à 5 (2018)
  4. Capital social 1.000€ (2014) (Source RCS)
  5. TVA intercommunautaire FR72800355265
  6. Numéro de SIREN 800355265
  7. Code NAF Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)
  8. Statut SIRENE Active
  9. Statut RCS Immatriculée (17/02/2014)

Contacts

Site web

Site internet de Pb Wealth Manager

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Téléphone

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Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

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Dirigeants Pb Wealth Manager (3)

Parité

0%100%
  • Pierrick Benoit

    Gérant

    Présent

    En poste
  • Renaudeau-Renou et Associes

    Commissaire aux comptes titulaire

    2016 - Présent

    Ancien
  • Hervé Brethomeau

    Commissaire aux comptes suppléant

    2016 - 2018

    Ancien

Chiffre d'affaires, bilans Pb Wealth Manager (5)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Compte de résultat confidentiel

Chiffres clés

Taille du bilan

942,8 k€

28,5 %

Fonds propres

489,7 k€

29,8 %

Trésorerie nette

390 k€

216,8 %

Ratios financiers

Equilibre financier

301,2 %

Autonomie financière

51,9 %

%

Les fonds propres dépassent la moitié du passif de l'entreprise, ce qui lui apporte de la robustesse.

Liquidité générale

2,1

-6,7 %

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  • Dépôt des comptes

    4 juin 2021

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2020) en demandant leur confidentialité.

  • Modification

    10 juil. 2020

    PB WEALTH MANAGER a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    le conseil en investissement financier, immobilier et en gestion de patrimoine l'intermédiation et le courtage dans le domaine de l'assurance l'intermédiation en operations bancaires pour le compte des particuliers et des professionnels et notamment la recherché de solutions de financements de toutes operations toutes activités de courtage en operations de banque et en services de paiement agence immobiliè

  • Immatriculation

    7 juil. 2020

    Autre achat, apport, attribution.

  • Dépôt des comptes

    4 juin 2020

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2019) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    20 nov. 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2018) en demandant leur confidentialité.

  • Modification

    4 oct. 2018

    PB WEALTH MANAGER a décidé de transformer sa forme juridique de Société par actions simplifiée en Société à responsabilité limitée. PB WEALTH MANAGER a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Gérant : BENOIT Pierrick.

  • Dépôt des comptes

    19 juil. 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    25 juil. 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2016) en demandant leur confidentialité.

  • Modification

    4 nov. 2016

    PB WEALTH MANAGER a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Président : BENOIT Pierrick  Commissaire aux comptes titulaire : RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES (SAS)  Commissaire aux comptes suppléant : BRETHOMEAU Hervé.

  • Dépôt des comptes

    9 juil. 2016

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2015) en demandant leur confidentialité.

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Adresse Pb Wealth Manager (1)

  • Siret : 80035526500029 (siège social)

    Actif

    78 rue de la Muse 17000 La Rochelle

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    3 mai 2016

    3 à 5

    Watson Patrimoine - Siret : 80035526500011

    Fermé

    32 bis rue de la Muse 17000 La Rochelle

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    21 janv. 2014

    3 mai 2016

Certifications (2)

Blog Pb Wealth Manager (10)

  • 03 juillet 2020

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  • 31 janvier 2020

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  • 04 juillet 2019

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    Actualité économique et financière – MAI 2019

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