Patrimonia Invest792395642

Conseil de gestion

2 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2018

206,2 k€

Gérant

François

E.

Effectif 2019

1 ou 2

Ancienneté

6 ans

Indicateurs

À propos

PATRIMONIA GROUP : Cabinet en gestion privée
- Conseil Patrimonial - Assurance vie - Prévoyance… - Retraite - Valeurs mobilières et Marchés financiers - Immobilier et Crédit Afficher la suiteSource : Facebook

Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance. Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effet ou valeur. Le courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en service de paiement.Source : BODACC

La société Patrimonia Invest a implantée son établissement principal à Toulouse. Le chiffre reflétant l'indice de confiance qui a été établi pour cette entreprise est de 94 sur 100. En ce moment François E. est le Gérant de la structure depuis 2016. En 2013, la société Patrimonia Invest avait 10 000 euros de capital. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et MOBSP Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de qualité pour les clients. Le SIREN correspondant à cette société est le numéro 792395642. La structure dénommée Patrimonia Invest est un service financier. Cette société a pour numéro de TVA : FR81792395642. Pendant l'année 2019, il y avait 1 ou 2 salariés à l'intérieur de cette entreprise. La société Patrimonia Invest a été créée en 2013. Cette structure est présente sur le web : elle dispose d'une page Facebook. Le nom de cette dernière est 869683816425164 et son nombre de likes est de 105.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/04/2013
  3. Effectif 1 ou 2 (2019)
  4. Capital social 10 000€ (2013)
  5. Chiffre d'affaires 206,2 k€ (2018)
  6. TVA intercommunautaire FR81792395642
  7. Numéro de SIREN 792395642
  8. Code NAF Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (10/04/2013)

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Site web

Site internet de Patrimonia Invest

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Dirigeants Patrimonia Invest (2)

Âge moyen des dirigeants

48 ANS

Durée moyenne de mandat

3 ANs 1 MOIS

Parité

0%100%
  • François E.

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste

    @ PRO

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Chiffre d'affaires, bilans Patrimonia Invest (3)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

206,2 k€

Résultat net

13,3 k€

Capacité d'autofinancement

20,4 k€

Chiffres d'affaires

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

206,2 k€

Résultat net

13,3 k€

Capacité d'autofinancement

20,4 k€

La CAF est positive mais à un niveau médiocre comparée au chiffre d'affaires.

Taille du bilan

100,5 k€

Fonds propres

46 k€

Les fonds propres sont plutôt élevés rapportés au chiffre d'affaires.

Trésorerie nette

71,9 k€

Cette entreprise dégage un fonds de roulement positif tout en bénéficiant d'un besoin en fonds de roulement négatif, d'où une trésorerie solide.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

46,9 %

Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.

Equilibre financier

219,7 %

Autonomie financière

45,7 %

L'entreprise bénéficie d'une structure financière saine à long terme grâce à ses fonds propres.

Liquidité générale

1,6

Délai moyen clients

19 jours

À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins d'un mois de chiffre d'affaires, ce qui est très court.

Délai moyen fournisseurs

jour

À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent moins d'un mois d'achats ; si cela correspond au délai de paiement moyen, c'est nettement inférieur aux délais permis par la loi.

Score financier

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Annonces légales (9)

  • Dépôt des comptes

    13 oct. 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2018, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    17 mai 2018

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2017, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    15 avr. 2018

    PATRIMONIA INVEST a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance. Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effet ou valeur. Le courtage en opérations de banque et services de paiement dans la catégorie des mandataires non exclusifs en opération de banque et en service de paiement.

  • Dépôt des comptes

    23 sept. 2017

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2016, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    31 oct. 2016

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2015, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    8 juin 2015

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2014 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    3 sept. 2014

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2013, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    10 juil. 2013

    PATRIMONIA INVEST a révisé son activité, qui est désormais définie comme suit:
    Conseils en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance.

  • Immatriculation

    21 avr. 2013

    PATRIMONIA INVEST s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés suite à la création de son établissement principal. La date de démarrage de l'activité est fixée au 01/04/2013.

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Adresse Patrimonia Invest (1)

  • Siret : 79239564200012 (siège social)

    Actif

    2 boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse

    Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (6619B)

    1 avr. 2013

Certifications (3)

Blog Patrimonia Invest (10)

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  • 22 novembre 2018

    Investir dans un PEA avec une exposition à l’immobilier, est-ce possible ? PATRIMONIA GROUP vous dit tout !

    Le marché offre de plus en plus de solutions d’investissement, cela laisse de nombreuses possibilités aux investisseurs pour ajuster leur niveau de risque. Au contraire, l’univers d’investissement des PEA / PEA-PME reste restreint compte tenu des contraintes d’éligibilité sur ces enveloppes. Mais...

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    PATRIMONIA GROUP publie sur le prélèvement à la source dans le quotidien « L’OPINION INDÉPENDANTE » !

    Mesdames, Messieurs, Dans le cadre de nos activités de Conseil en Gestion du Patrimoine au sein de PATRIMONIA GROUP, vous trouverez ci-dessous un article sur le prélèvement à la source 2019 rédigé par Gautier SIMONIN, Ingénieur Patrimonial, et publié dans le quotidien toulousain « L’OPINION INDÉP...

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    Le président Macron met en application ses promesses de campagne en modifiant la fiscalité des gains mobiliers. Le projet de Loi de Finances pour 2018 prévoit la création d’un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) dit « Flat tax ». Il s’agit d’un prélèvement unique à hauteur de 30 % qui s’applique...

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