Option Patrimoine482062403

Agent, courtier d'assurance

7 bis rue Gutenberg 31150 Bruguières

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2015

1,1 M€

Gérant

Thierry

Nardari

Effectif 2015

-

Ancienneté

15 ans

Indicateurs

À propos

Option Patrimoine, une approche globale alliant Conseil patrimonial, juridique et fiscal, Conseil en investissement d’actifs ainsi que la gestion financière. Gestion privée et Family Office.Source : Site web

Conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires. Conseil en gestion de patrimoine, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement, démarchage bancaire et financier, transaction sur immeubles et fonds de commerce, formation.Source : BODACC

La structure Option Patrimoine possède 3 certifications dont, CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement. La structure exerce dans le courtage en assurance, le code NAF correspondant est 6622Z. La création de la structure a été réalisé pendant l'année 2005. L'entité Option Patrimoine a un indice de confiance de 90/100, cet indice se base sur plusieurs critères. Durant l'année 2005 le capital de cette structure a été évalué à 250000 €. Cette entreprise est affiliée au numéro de siren suivant : 482062403. Le n° de TVA correspondant à l'activité de Option Patrimoine est : FR59482062403. Le nombre d'employés en 2015 était de 0. Elle dispose de 3 marques déposées, dont les marques OPTION PATRIMOINE GESTION PRIVEE – GESTION DE FORTUNE, OPTION PATRIMOINE Gestion privée - Gestion de fortune et Option PATRIMOINE CREATEUR DE PERSPECTIVE. Le principal établissement de Option Patrimoine se situe dans la ville de Bruguières.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/04/2005
  3. Effectif 0 (2015)
  4. Capital social 250000€ (2005) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 1,1 M€ (2015)
  6. TVA intercommunautaire FR59482062403
  7. Numéro de SIREN 482062403
  8. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (28/04/2005)

Contacts

Site web

Site internet de Option Patrimoine

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+335********

+335********

Email

{[{emailItem.email}]}

*******@***************ne.fr

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Conformité

PRO

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Conformité

Obligations de vigilance

Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

Évaluation Sapin II

Score Loi Sapin II

Membres répertoriés comme
Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Sanctions connues

SAPIN II non certifié

Loi sur le Devoir de Vigilance (encadrant la RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

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Dirigeants Option Patrimoine (3)

Âge moyen des dirigeants

48 ANS

Durée moyenne de mandat

4 ANs 7 MOIS

Parité

0%100%
  • Thierry Nardari

    Gérant

    Présent

    En poste
  • Gregory De Bernard

    Gérant

    Présent

    En poste
  • Cyril Sieuzac

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Option Patrimoine (4)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Compte de résultat confidentiel

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Chiffres clés

Taille du bilan

1,9 M€

18,3 %

Fonds propres

527,7 k€

-2,4 %

Trésorerie nette

1,3 M€

39,9 %

Ratios financiers

Equilibre financier

165,5 %

Autonomie financière

27,4 %

-17,5 %

La proportion de fonds propres dans la structure financière semble suffisante.

Liquidité générale

1,2

-4,3 %

Score financier

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Annonces légales (17)

  • Dépôt des comptes

    19 juil. 2020

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2019) avec une déclaration de confidentialité au greffe du tribunal.

  • Modification

    31 mai 2020

    L'administration de OPTION PATRIMOINE est modifiée comme suit :
    NARDARI THIERRY PIERRE MARCEL nom d'usage : NARDARI devient gérant. DE BERNARD GREGORY FLORENT nom d'usage : DE BERNARD devient gérant.

  • Dépôt des comptes

    20 juin 2019

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2018) avec une déclaration de confidentialité au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    5 juil. 2018

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2017) avec une déclaration de confidentialité au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    28 juin 2017

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2016) avec une déclaration de confidentialité au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    27 juil. 2016

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2015) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    10 août 2015

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2014) au greffe du tribunal.

  • Modification

    8 août 2014

    OPTION PATRIMOINE a remplacé l'objet social précédemment défini par :
    Conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires. Conseil en gestion de patrimoine, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et services de paiement, démarchage bancaire et financier, transaction sur immeubles et fonds de commerce, formation.

  • Dépôt des comptes

    4 août 2014

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2013) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    28 août 2013

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/12/2012) au greffe du tribunal.

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Marques déposées (3)

  • OPTION PATRIMOINE GESTION PRIVEE – GESTION DE FORTUNE

    19 déc. 2014

    19 déc. 2024

    Marque enregistrée

    OPTION PATRIMOINE Gestion privée - Gestion de fortune

    19 déc. 2014

    19 déc. 2024

    Marque enregistrée

    Option PATRIMOINE CREATEUR DE PERSPECTIVE

    8 mars 2007

    19 déc. 2024

    Marque renouvelée

Répartition par classe des marques

Classe principale

Les 2 classes les plus utilisées sont les classes 45, 36. Une des 2 classes les plus utilisées est "Services juridiques, services de sécurité".

ClassesNb de marques
45 3
36 3

Adresse Option Patrimoine (1)

  • Siret : 48206240300035 (siège social)

    Actif

    7 bis rue Gutenberg 31150 Bruguières

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    18 oct. 2012

    3 à 5

    Siret : 48206240300043

    Fermé

    15 rue de la Tillole (ZA Saint Frederic) 64100 Bayonne

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    22 août 2016

    31 déc. 2019

  • Siret : 48206240300027

    Fermé

    3 avenue de l'Industrie 31150 Bruguières

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    14 janv. 2008

    18 oct. 2012

    Siret : 48206240300019

    Fermé

    12 avenue Charles de Gaulle 31130 Balma

    Gestion de fonds (6630Z)

    1 avr. 2005

    14 janv. 2008

Certifications (3)

Entreprises - Haute-Garonne (31) - Fenouillet (31150)

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