Conseil Assurance Patrimoine Finances478715774

Agent, courtier d'assurance

920 rue Augustin Fresnel (ZAC la Plaine de la Ronce) 76230 Bois-Guillaume

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2017

14,7 M€

Gérant

Didier

Zerbib

Effectif 2018

10 à 19

Ancienneté

16 ans

Indicateurs

À propos

Préparation retraite • Mutuelle ∙ Défiscalisation ∙ Assurance vie ∙ Immobilier • Crédit immobilier ∙ Prévoyance ∙ Transmission ∙ EnrichissementSource : Facebook

Transmission de patrimoine ∙ Préparation à la retraite ∙ Protection de la famille ∙ Enrichissement personnel ∙ Défiscalisation ∙ Immobilier ∙ Crédit immobilierSource : Twitter

Le cabinet Capfinances est spécialisé depuis 2004 dans la gestion de patrimoine 📊
Nous vous accompagnons et vous conseillons de façon ultra personnalisée dans vos projets d'épargne, préparation à la retraite, prévoyance, protection de la famille, transmission, immobilier, crédit immobilier.Source : Youtube

Préparation retraite ∙ Défiscalisation ∙ Mutuelle ∙ Assurance vie ∙ Immobilier ∙ Crédit immobilier ∙ Prévoyance ∙ Transmission ∙ EnrichissementSource : Site web

Intermédiaire d'assurance, démarcheur financier, transaction immobilière sans gestion, conseil en investissement financier. La création, le développement et le suivi d'un réseau de franchise, d'agences de courtage en matière de produits de placement, de défiscalisation, de retraite, d'épargne et de prévoyance, de crédit et d'assurance IARD (incendie, accident, risques divers) sous l'enseigne "CAP FINANCES", ainsi que l'assistance à la création et au développement de telles agences et toutes activités s'y rapportant.Source : BODACC

Le numéro de TVA correspondant à l'activité de Conseil Assurance Patrimoine Finances est : FR60478715774. Le SIREN : 478715774 est associé à l'entreprise. En 2004, le capital social de cette société s'élevait à 600000 euros. L'entreprise Conseil Assurance Patrimoine Finances a domiciliée son établissement principal à Bois-Guillaume. Les dernières marques déposées de cette dernière sont C F CAPFINANCES DIDIER ZERBIB COURTIER EN GESTION DU PATRIMOINE et CF CAP FINANCES VOTRE COURTIER, elle dispose de 2 marques déposées à son actif. Cette dernière dispose d'une certification, COA Courtier d'assurance ou de réassurance. L'entreprise Conseil Assurance Patrimoine Finances a été créée en 2004. Cette dernière exerce dans le courtage en assurance, le code NAF lié est 6622Z. L'entreprise a pour Gérant Didier Zerbib. La structure Conseil Assurance Patrimoine Finances a un indice de confiance de 95 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres. Au cours de l'année 2018, le nombre de personnes qui travaillaient pour cette structure était de 10 à 19 salariés. Cette société est relativement présente sur différents réseaux sociaux notamment Facebook puis Twitter. Vous pouvez retrouver la page Facebook de cette entreprise sous le nom de capfinancesfrance et sur Twitter sous le nom de capfinances2. Une société plutôt active sur les réseaux, elle possède 21 followers sur son compte Twitter puis 822 likes sur sa page Facebook.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Sigle CAPFINANCES
  3. Date de création 08/10/2004
  4. Effectif 10 à 19 (2018)
  5. Capital social 600000€ (2004) (Source RCS)
  6. Chiffre d'affaires 14,7 M€ (2017)
  7. TVA intercommunautaire FR60478715774
  8. Numéro de SIREN 478715774
  9. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  10. Statut SIRENE Active
  11. Statut RCS Immatriculée (04/10/2004)

Contacts

Site web

Site internet de Conseil Assurance Patrimoine Finances

Réseaux sociaux

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+332********

+332********

+334********

+332********

Emails

{[{emailItem.email}]}

*******@*********es.fr

*************@*********es.fr

************@*********es.fr

****************@*********es.fr

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Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

Évaluation Sapin II

Score Loi Sapin II

Membres répertoriés comme
Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Sanctions connues

SAPIN II non certifié

Loi sur le Devoir de Vigilance (encadrant la RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

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Dirigeants Conseil Assurance Patrimoine Finances (8)

Âge moyen des dirigeants

44 ANS

Durée moyenne de mandat

4 ANs 3 MOIS

Parité

0%100%
  • Didier Zerbib

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste
  • Laurent Zerbib

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste
  • Premium Partners

    Président

    2018 - Présent

    En poste
  • Stéphane Melloul

    Commissaire aux comptes titulaire

    2020 - Présent

    En poste
  • Exelmans Audit et Conseil

    Commissaire aux comptes titulaire

    2018 - Présent

    En poste
  • Marc Botbol

    Commissaire aux comptes suppléant

    2020 - Présent

    En poste
  • Agicom

    Commissaire aux comptes titulaire

    2016 - Présent

    Ancien
  • Thierry Onno

    Commissaire aux comptes suppléant

    2016 - 2020

    Ancien

Chiffre d'affaires, bilans Conseil Assurance Patrimoine Finances (2)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

14,7 M€

Résultat net

1,8 M€

Capacité d'autofinancement

1,9 M€

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Inscivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2017 par Conseil Assurance Patrimoine Finances

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

14,7 M€

Résultat net

1,8 M€

Capacité d'autofinancement

1,9 M€

La CAF est positive et à un bon niveau par rapport au volume d'activité généré sur l'exercice.

Taille du bilan

5,7 M€

Fonds propres

3,5 M€

L'entreprise est bien capitalisée par rapport à son niveau d'activité.

Trésorerie nette

2,8 M€

14,4% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

171,2 %

L'entreprise affiche des fonds propres et un résultat courant positifs.

Equilibre financier

469,8 %

Autonomie financière

60,9 %

La structure financière est excellente en termes de capitalisation.

Liquidité générale

2,5

Délai moyen clients

49 jours

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 49 jours, ce qui est en deçà des délais prévus par la loi et permet à l'entreprise de limiter le risque sur son poste clients.

Délai moyen fournisseurs

49 jours

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 49 jours, ce qui est en deçà du seuil prévu par la loi et montre que l'entreprise honore sans doute ses dettes d'exploitation dans les délais prévus.

Score financier

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Annonces légales (21)

  • Modification

    13 déc. 2020

    CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Président : Premium Partners ; Directeur général : ZERBIB Didier, Edgard, Paul ; Directeur général : ZERBIB Laurent, Alfred, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXELMANS AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : MELLOUL Stéphane ; Commissaire aux comptes suppléant : BOTBOL Marc.

  • Modification

    21 juin 2020

    CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Président : Premium Partners ; Directeur général : ZERBIB Didier, Edgard, Paul ; Directeur général : ZERBIB Laurent, Alfred, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXELMANS AUDIT ET CONSEIL.

  • Modification

    19 févr. 2020

    CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a déménagé son siège social, précédemment situé à l'adresse 81 rue Jean Lecanuet - 76000 Rouen, à l'adresse 920 Rue Augustin Fresnel - Zac La Plaine de la Ronce - 76230 Bois-Guillaume.

  • Modification

    27 déc. 2018

    CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Président : Premium Partners (SASU)  Directeur général : ZERBIB Laurent, Alfred, Georges  Directeur général : ZERBIB Didier, Edgard, Paul  Commissaire aux comptes titulaire : AGICOM (SARL)  Commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXELMANS AUDIT ET CONSEIL (SELARL)  Commissaire aux comptes suppléant : ONNO Thierry.

  • Modification

    21 oct. 2018

    CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Président : Premium Partners (SASU)  Directeur général : ZERBIB Laurent, Alfred, Georges  Directeur général : ZERBIB Didier, Edgard, Paul  Commissaire aux comptes titulaire : AGICOM (SARL)  Commissaire aux comptes suppléant : ONNO Thierry.

  • Modification

    5 oct. 2018

    CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a changé sa forme juridique de Société à responsabilité limitée en Société par actions simplifiée. CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Président : ZERBIB Laurent, Alfred, Georges  Directeur général : ZERBIB Didier, Edgard, Paul  Commissaire aux comptes titulaire : AGICOM (SARL)  Commissaire aux comptes suppléant : ONNO Thierry.

  • Dépôt des comptes

    25 juil. 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017).

  • Dépôt des comptes

    7 juil. 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2016).

  • Dépôt des comptes

    12 oct. 2016

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2015).

  • Dépôt des comptes

    13 avr. 2015

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/09/2014).

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Marques déposées (2)

  • C F CAPFINANCES DIDIER ZERBIB COURTIER EN GESTION DU PATRIMOINE

    28 févr. 2005

    28 févr. 2025

    Marque renouvelée

    CF CAP FINANCES VOTRE COURTIER

    25 févr. 2015

    25 févr. 2025

    Marque enregistrée

Répartition par classe des marques

Classe principale

La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".

ClasseNb de marques
36 2

Adresse Conseil Assurance Patrimoine Finances (1)

  • Siret : 47871577400038 (siège social)

    Actif

    920 rue Augustin Fresnel (ZAC la Plaine de la Ronce) 76230 Bois-Guillaume

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    24 déc. 2019

    Siret : 47871577400020

    Fermé

    81 rue Jean Lecanuet 76000 Rouen

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 sept. 2008

    10 à 19

    24 déc. 2019

  • Siret : 47871577400012

    Fermé

    12 rue de Buffon 76000 Rouen

    Assurance vie (6511Z)

    8 oct. 2004

    1 sept. 2008

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