CDP452089964 Carpe Diem Patrimoine

Conseil de gestion

49 rue Juliette Recamier 69006 Lyon

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2019

758,4 k€

Gérant

Alexandre

Marrone

Effectif 2018

1 ou 2

Ancienneté

16 ans

Indicateurs

À propos

Cabinet de Gestion de Patrimoine, Carpe Diem Patrimoine est spécialisé dans l’accompagnement sur-mesure des expatriés. Placement financier, économies d’impôts…Source : Site web

Gestion de patrimoine, courtage d'assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement, transaction sur immeubles.Source : BODACC

En 2018, l'entreprise CDP employait 1 ou 2 salariés. Son indice de confiance est de 91 sur 100. Elle détient le numéro de SIREN suivant : 452089964. L'entreprise CDP a domiciliée son établissement principal à Lyon. Il y a 3 certifications qui ont été reçues par cette dernière tel que CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, c'est un critère de confiance non négligeable. Son Gérant actuel est Alexandre Marrone. La société dénommée CDP exerce dans le conseil de gestion. Cette dernière dispose une marque déposée qui est CARPE DIEM. Elle a été créée en 2004. Le numéro de TVA correspondant à l'activité de CDP est : FR93452089964. Elle disposait d' un capital social de 50000 euros pendant l'année 2005.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 10/02/2004
  3. Effectif 1 ou 2 (2018)
  4. Capital social 50000€ (2005) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 758,4 k€ (2019)
  6. TVA intercommunautaire FR93452089964
  7. Numéro de SIREN 452089964
  8. Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (01/04/2005)

Contacts

Site web

Site internet de CDP

Téléphone

Emails

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Obligations de vigilance

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Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

Évaluation Sapin II

Score Loi Sapin II

Membres répertoriés comme
Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Sanctions connues

SAPIN II non certifié

Loi sur le Devoir de Vigilance (encadrant la RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

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Dirigeants CDP (2)

Âge moyen des dirigeants

47 ANS

Durée moyenne de mandat

2 ANs 1 MOIS

Parité

0%100%
  • Alexandre Marrone

    Gérant

    2018 - Présent

    En poste
  • Cédrick Amato

    Gérant

    2018 - Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans CDP (4)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

758,4 k€

Résultat net

167,2 k€

Capacité d'autofinancement

196,8 k€

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

758,4 k€

Résultat net

167,2 k€

Capacité d'autofinancement

196,8 k€

La CAF est positive et à un très bon niveau par rapport au volume d'activité généré sur l'exercice.

Taille du bilan

774,2 k€

Fonds propres

645,4 k€

L'entreprise est très bien capitalisée par rapport à son niveau d'activité.

Trésorerie nette

637,6 k€

2,8% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

48,8 %

L'entreprise affiche des fonds propres et un résultat courant positifs.

Equilibre financier

1 353,4 %

Autonomie financière

83,4 %

La structure financière est excellente en termes de capitalisation.

Liquidité générale

6,9

Délai moyen clients

49 jours

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 49 jours, ce qui est en deçà des délais prévus par la loi et permet à l'entreprise de limiter le risque sur son poste clients.

Délai moyen fournisseurs

28 jours

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 28 jours, ce qui montre que l'entreprise règle ses clients dans un délai très court et peut impacter sa trésorerie.

Score financier

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Annonces légales (18)

  • Dépôt des comptes

    23 déc. 2020

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2020).

  • Dépôt des comptes

    3 janv. 2020

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2019).

  • Modification

    4 avr. 2019

    CARPE DIEM PATRIMOINE a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    AMATO Cédrick Olivier nom d'usage : AMATO devient gérant.

  • Dépôt des comptes

    6 janv. 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2018).

  • Dépôt des comptes

    8 févr. 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2017).

  • Dépôt des comptes

    8 févr. 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2016) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    30 déc. 2015

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2015).

  • Dépôt des comptes

    10 nov. 2014

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2014).

  • Dépôt des comptes

    16 déc. 2013

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2013).

  • Modification

    10 nov. 2013

    CARPE DIEM PATRIMOINE a décidé de modifier son objet social, dont le libellé devient :
    Gestion de patrimoine, courtage d'assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement, transaction sur immeubles.
    CARPE DIEM PATRIMOINE a apporté une modification à son capital social. La nouvelle valeur est 50 000 €.

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Marque déposée (1)

  • CARPE DIEM

    13 mars 1996

    13 mars 2026

    Marque renouvelée

Répartition par classe des marques

Classe principale

La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".

ClasseNb de marques
36 1

Adresse CDP (1)

  • Carpe Diem Patrimoine - Siret : 45208996400020 (siège social)

    Actif

    49 rue Juliette Recamier 69006 Lyon

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    21 mars 2005

    1 ou 2

    CDP - Siret : 45208996400012

    Fermé

    le Bourg 71390 Sainte-Hélène

    10 févr. 2004

    21 mars 2005

Certifications (3)

Entreprises - Rhône (69) - Lyon - Gestion administrative

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