Aelis Patrimoine445029093

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

29 rue de Lorient (Immeuble le Papyrus) 35000 Rennes

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Chiffre d'affaires 2019

1 M€

Gérant

Romain

Berthault

Effectif 2023

6 à 9

Ancienneté

20 ans

Indicateurs

Description

Agent, courtier d'assurance

À propos

Aelis Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont la vocation est de vous accompagner dans la valorisation de votre patrimoineSource : Twitter

Aelis vous accompagne dans tous vos projets relatifs à l’optimisation de votre situation patrimoniale et financière.Source : Site web

Conseil pour la gestion dès affaires conseil en gestion de patrimoine conseil en investissements financiers démarchage bancaire et financier courta ge et intermédiation en assurance transaction sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds effets ou valeursSource : BODACC

Le principal établissement de Aelis Patrimoine se situe dans la ville de Rennes. La société exerce dans le courtage en assurance, le code NAF associé est 6622Z. Durant l'année 2010, le montant du capital social de cette structure s'élevait à 539548.86 €. Aelis Patrimoine a pour n° de SIREN : 445029093. En ce moment Romain Berthault est le Gérant de la structure depuis 2020. La société est en exercice depuis 20 ans. L'effectif de Aelis Patrimoine était de 6 à 9 employés pendant l'année 2023. Il y a 3 organismes qui ont certifié cette entreprise comme CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et MOBSP Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ce qui est un gage de fiabilité pour les clients. Le chiffre symbolisant l'indice de confiance qui a été fixé pour cette société est de 87/100. L'entreprise Aelis Patrimoine possède une marque déposée qui est LGN Vie. Cette société a pour n° de TVA : FR49445029093. Cette structure est active sur le web : elle dispose d'une page Twitter. Le nom de celle-ci est aelispatrimoine et son total de followers est de 252.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 02/01/2003
  3. Effectif 6 à 9 (2023)
  4. Capital social 539.548,86€ (2010) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 1 M€ (2019)
  6. TVA intercommunautaire FR49445029093
  7. Numéro de SIREN 445029093
  8. Code NAF Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (03/06/2010)

Expertises

  1. Démarchage
  2. Courtiers en assurance
  3. Conseil financement
  4. Agents en assurance
  5. Produits financiers
  6. Banque

Contacts

Site web

Site internet de Aelis Patrimoine

Réseaux sociaux

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+332********

+332********

Email

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****@***is.bzh

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Évaluation Sapin II

Score Loi Sapin II

Membres répertoriés comme
Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Sanctions connues

SAPIN II non certifié

Loi sur le Devoir de Vigilance (encadrant la RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

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Bilan Carbone® (démarche RSE)

Statut


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Dirigeants Aelis Patrimoine (7)

Âge moyen des dirigeants

44 ANS

Durée moyenne de mandat

5 ANs

Parité

33%67%

  • Romain Berthault

    Gérant

    2020 - Présent

    En poste

    ******@***is.bzh PRO

    {[{ company.directors.identities[0].email }]}

  • Laétitia Le Nan

    Gérant

    2020 - Présent

    En poste

    ********@***is.bzh PRO

    {[{ company.directors.identities[1].email }]}

  • Jean-Olivier Bessodes

    Gérant

    2017 - Présent

    En poste

    ************@***is.bzh PRO

    {[{ company.directors.identities[2].email }]}

  • Ronan Le Calvez

    Gérant

    2017 - Présent

    En poste

    *****@***is.bzh PRO

    {[{ company.directors.identities[3].email }]}

  • Lauriane Lenier

    Gérant

    2017 - Présent

    En poste

    ********@***is.bzh PRO

    {[{ company.directors.identities[4].email }]}

  • Steve Le Goff

    Gérant

    2017 - Présent

    En poste

    *****@***is.bzh PRO

    {[{ company.directors.identities[5].email }]}

  • Benoît Dargnies

    Gérant

    2017 - 2019

    Ancien

Employé Aelis Patrimoine (1)

  • alexandra L.

    gestion immo

    *********@***is.bzh PRO

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Chiffre d'affaires, bilans Aelis Patrimoine (6)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Compte de résultat confidentiel

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Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2021 par Aelis Patrimoine

Télécharger les comptes

Chiffres clés

Taille du bilan

2,6 M€

-2,8 %

Fonds propres

1,5 M€

-1,8 %

Trésorerie nette

298,7 k€

-16,7 %

Ratios financiers

Equilibre financier

124,4 %

Autonomie financière

59,1 %

1 %

La structure financière de l'entreprise est très solide grâce à des fonds propres abondants.

Liquidité générale

4,3

-23,5 %

Score financier

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Liens capitalistiques

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Contentieux Aelis Patrimoine (4)

PRO

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Annonces légales (32)

  • Dépôt des comptes

    20 juil. 2022

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2021 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    26 août 2021

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2020 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    12 févr. 2021

    AELIS PATRIMOINE a procédé à une augmentation de capital de 3,8% ; la nouvelle valeur est 539 548,86 €.

  • Immatriculation

    22 nov. 2020

    Autre achat, apport, attribution.

  • Dépôt des comptes

    16 juil. 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2019, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    17 janv. 2020

    AELIS PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : LE CALVEZ Ronan modification le 14 Septembre 2016 ; Gérant : LE GOFF Steve modification le 14 Septembre 2016 ; Gérant : LENIER Lauriane en fonction le 11 Décembre 2015 ; Gérant : BESSODES Jean-Olivier en fonction le 03 Août 2017 ; Gérant : BERTHAULT Romain en fonction le 15 Janvier 2020 ; Gérant : PRUAL, LE NAN Laétitia en fonction le 15 Janvier 2020.

  • Modification

    22 nov. 2019

    AELIS PATRIMOINE a procédé à une réduction de capital de 20,0% ; la nouvelle valeur est 519 999,81 €.

  • Dépôt des comptes

    16 juil. 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2018 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    3 avr. 2019

    AELIS PATRIMOINE a remanié son administration :
    Gérant : LE CALVEZ Ronan modification le 14 Septembre 2016 ; Gérant : LE GOFF Steve modification le 14 Septembre 2016 ; Gérant : LENIER Lauriane en fonction le 11 Décembre 2015 ; Gérant : BESSODES Jean-Olivier en fonction le 03 Août 2017.

  • Dépôt des comptes

    8 août 2018

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2017 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Vous voulez voir toutes les annonces légales ?

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Marque déposée (1)

  • LGN Vie

    9 juil. 2007

    9 juil. 2017

    Marque expirée

Répartition par classe des marques

Classe principale

La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".

ClasseNb de marques
36 1

Adresses Aelis Patrimoine (4)

  • Siret : 44502909300041 (siège social)

    Actif

    29 rue de Lorient (Immeuble le Papyrus) 35000 Rennes

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    3 mai 2010

    1 ou 2

    Aelis Patrimoine - Siret : 44502909300090

    Actif

    40 rue de la Chapelle 22700 Perros-Guirec

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    6 nov. 2019

  • Aelis Patrimoine - Siret : 44502909300066

    Actif

    90 bis rue de la Providence 29000 Quimper

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 mars 2017

    1 ou 2

    3A Partenaires - Siret : 44502909300025

    Actif

    11 rue du Cosquer 29000 Quimper

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    1 déc. 2006

    1 ou 2

  • Siret : 44502909300082

    Fermé

    77 rue du Clos Marais 35800 Saint-Lunaire

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    15 janv. 2018

    31 déc. 2018

    Aelis Patrimoine - Siret : 44502909300074

    Fermé

    59 rue de la Petite Corniche 22700 Perros-Guirec

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 janv. 2016

    6 nov. 2019

  • Siret : 44502909300058

    Fermé

    56 rue Monistrol 56100 Lorient

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    16 juil. 2012

    31 déc. 2016

    Siret : 44502909300033

    Fermé

    Centre Performance Alphasis 35760 Saint-Grégoire

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    31 mars 2010

    3 mai 2010

  • Aelis Patrimoine - Siret : 44502909300017

    Fermé

    11 rue du Cosquer 29000 Quimper

    2 janv. 2003

    20 avr. 2010

Certifications (3)

Réseaux sociaux Aelis Patrimoine (2)

Entreprises - Ille-et-Vilaine (35) - Rennes - Rennes (35000)

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