Cabinet Patrimoine et Gestion438532681

Conseil de gestion

12 rue Jean Renaud 21000 Dijon

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2019

2,4 M€

Gérant

Arnaud

Lallemand

Effectif 2019

5

Ancienneté

19 ans

Indicateurs

À propos

Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.Source : Site web

Courtage en opérations de banque et services de paiementSource : BODACC

L'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion a domiciliée son établissement principal à Dijon. Cette dernière exerce dans le conseil de gestion, le code NAF lié est 7022Z. Son Gérant actuel est Arnaud Lallemand. L'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion a été créée en 2001. Elle détient le numéro de TVA est le suivant : FR53438532681. Elle détient le numéro de SIREN suivant : 438532681. En 2001, l'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion avait 150000 euros de capital. Il y avait 5 salariés qui travaillaient pour cette dernière au cours de l'année 2019. Il y a 4 certifications qui ont été reçues par cette dernière tel que CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, c'est un critère de confiance non négligeable. La structure Cabinet Patrimoine et Gestion a un indice de confiance de 91 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/07/2001
  3. Effectif 5 (2019)
  4. Capital social 150000€ (2001) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 2,4 M€ (2019)
  6. TVA intercommunautaire FR53438532681
  7. Numéro de SIREN 438532681
  8. Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (16/07/2001)

Contacts

Site web

Site internet de Cabinet Patrimoine et Gestion

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+333********

+331********

+334********

Emails

{[{emailItem.email}]}

*****@*******on.com

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Dirigeants Cabinet Patrimoine et Gestion (3)

Âge moyen des dirigeants

46 ANS

Durée moyenne de mandat

3 ANs 9 MOIS

Parité

0%100%
  • Arnaud Lallemand

    Gérant

    2017 - Présent

    En poste

    *********@*******on.com PRO

    {[{ company.directors.identities[0].email }]}

  • Arnaud Caron

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste

    *****@*******on.com PRO

    {[{ company.directors.identities[1].email }]}

  • Benjamin Christ

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste

    ******@*******on.com PRO

    {[{ company.directors.identities[2].email }]}

Employé Cabinet Patrimoine et Gestion (1)

  • Thomas B.

    Ingénieur patrimonial

    *******@*******on.com PRO

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Chiffre d'affaires, bilans Cabinet Patrimoine et Gestion (4)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

2,4 M€

5,6 %

Résultat net

655,7 k€

%

Capacité d'autofinancement

615,6 k€

9,5 %

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Inscivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2019 par Cabinet Patrimoine et Gestion

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

2,4 M€

5,6 %

Le volume des ventes au titre du dernier exercice a connu une tendance favorable.

Résultat net

655,7 k€

%

Capacité d'autofinancement

615,6 k€

9,5 %

La CAF est positive et à un très bon niveau par rapport au volume d'activité généré sur l'exercice.

Taille du bilan

2,8 M€

71,7 %

Fonds propres

1,1 M€

12,5 %

L'entreprise est très bien capitalisée par rapport à son niveau d'activité.

Trésorerie nette

898,1 k€

1,5 %

22,1% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

194 %

-9 %

L'entreprise affiche des fonds propres et un résultat courant positifs.

Equilibre financier

177,3 %

Autonomie financière

39 %

-34,5 %

La structure financière est bonne en termes de capitalisation.

Liquidité générale

5,8

7,7 %

Délai moyen clients

62 jours

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 62 jours, ce qui est correct mais au-delà des délais prévus par la loi LME.

Délai moyen fournisseurs

48 jours

-35,1 %

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 48 jours, ce qui est en deçà du seuil prévu par la loi et montre que l'entreprise honore sans doute ses dettes d'exploitation dans les délais prévus.

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Liens capitalistiques

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Contentieux Cabinet Patrimoine et Gestion (2)

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Annonces légales (22)

  • Dépôt des comptes

    30 juin 2020

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2019).

  • Dépôt des comptes

    28 juin 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2018).

  • Dépôt des comptes

    25 sept. 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017).

  • Modification

    15 déc. 2017

    CABINET PATRIMOINE ET GESTION a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Gérant : CARON Arnaud, Jacky, Raymond ; Gérant : CHRIST Benjamin ; Gérant : LALLEMAND Arnaud.

  • Dépôt des comptes

    18 juil. 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2016) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    1 juin 2016

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2015).

  • Modification

    7 oct. 2015

    Fusion - L236-1 à compter du 29/07/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CABINET PATRIMOINE ET GESTION, Société à responsabilité limitée (SARL), 12 rue Jean-Renaud 21000 DIJON (RCS DIJON (2104) 438 532 681) PERFORMER GESTION, Société à responsabilité limitée (SARL), 12 rue Jean Renaud 21000 DIJON (RCS DIJON (2104) 499 585 792)

  • Dépôt des comptes

    24 juin 2015

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2014).

  • Immatriculation

    18 juin 2015

    Autre achat, apport, attribution.

  • Dépôt des comptes

    29 juil. 2014

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2013).

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Adresses Cabinet Patrimoine et Gestion (4)

  • Siret : 43853268100022 (siège social)

    Actif

    12 rue Jean Renaud 21000 Dijon

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    6 janv. 2009

    3 à 5

    Siret : 43853268100055

    Actif

    63 rue Libergier 51100 Reims

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    20 janv. 2020

  • Siret : 43853268100048

    Actif

    118 rue la Boetie 75008 Paris

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    18 janv. 2019

    Siret : 43853268100030

    Actif

    11 rue President Carnot 69002 Lyon

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    5 févr. 2010

    1 ou 2

  • Siret : 43853268100014

    Fermé

    1 rue du Dauphine 21121 Fontaine-lès-Dijon

    Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)

    1 juil. 2001

    6 janv. 2009

Certifications (4)

Entreprises - Côte-d'Or (21) - Dijon - Gestion

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