Cabinet Patrimoine et Gestion438532681

Conseil de gestion

1 rue du Docteur Chaussier 21000 Dijon

Indice de confiance

Laissez un avis

Chiffre d'affaires 2020

2,2 M€

Gérant

Arnaud

Lallemand

Effectif 2020

6

Ancienneté

20 ans

Indicateurs

À propos

Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.Source : Site web

Conseils gestion affaires gestion patrimoine investissements financiers démarchage bancaire et financier, courtage intermédiation en assurance, transaction immeubles et fonds de commerceSource : BODACC

L'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion a domiciliée son établissement principal à Dijon. Cette dernière exerce dans le conseil de gestion, le code NAF lié est 7022Z. Son Gérant actuel est Arnaud Lallemand. L'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion a été créée en 2001. Elle détient le numéro de TVA est le suivant : FR53438532681. Elle détient le numéro de SIREN suivant : 438532681. En 2001, l'entreprise Cabinet Patrimoine et Gestion avait 150000 euros de capital. Il y avait 6 salariés qui travaillaient pour cette dernière au cours de l'année 2020. Il y a 4 certifications qui ont été reçues par cette dernière tel que CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement, c'est un critère de confiance non négligeable. La structure Cabinet Patrimoine et Gestion a un indice de confiance de 91 sur 100, cet indice est établi grâce à de nombreux paramètres.

Fiche d'identité

  1. Type Société à responsabilité limitée (SARL)
  2. Date de création 01/07/2001
  3. Effectif 6 (2020)
  4. Capital social 150.000€ (2001) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 2,2 M€ (2020)
  6. TVA intercommunautaire FR53438532681
  7. Numéro de SIREN 438532681
  8. Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (16/07/2001)

Contacts

Site web

Site internet de Cabinet Patrimoine et Gestion

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+333********

+331********

+334********

Emails

{[{emailItem.email}]}

*****@*******on.com

****@*******on.com

****@*******on.com

Obtenez des millions de téléphones et emails nominatifs.

En savoir plus

Il s’agit de votre entreprise ?

Mettez en valeur votre activité en complétant les informations de cette page et invitez vos partenaires à vous évaluer pour construire votre e-réputation.

Revendiquez votre page gratuitement !

Conformité

PRO

Accéder aux certificats de conformité

Assurez-vous de respecter la loi en vérifiant la tenue des engagements d'obligations de vigilance, SAPIN II et RSE de vos fournisseurs.

En savoir plus

Conformité

Obligations de vigilance

Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

Évaluation Sapin II

Score Loi Sapin II

Membres répertoriés comme
Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Sanctions connues

SAPIN II non certifié

Loi sur le Devoir de Vigilance (encadrant la RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

Avis Cabinet Patrimoine et Gestion (0)

Que pensez-vous de Cabinet Patrimoine et Gestion ?

Actuellement aucun avis publié, soyez le premier !

Laisser un avis

Dirigeants Cabinet Patrimoine et Gestion (3)

Âge moyen des dirigeants

48 ANS

Durée moyenne de mandat

5 ANs

Parité

0%100%
  • Arnaud Lallemand

    Gérant

    2017 - Présent

    En poste

    *********@*******on.com PRO

    {[{ company.directors.identities[0].email }]}

  • Arnaud Caron

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste

    *****@*******on.com PRO

    {[{ company.directors.identities[1].email }]}

  • Benjamin Christ

    Gérant

    2016 - Présent

    En poste

    ******@*******on.com PRO

    {[{ company.directors.identities[2].email }]}

Employé Cabinet Patrimoine et Gestion (1)

  • Thomas B.

    Ingénieur patrimonial

    *******@*******on.com PRO

  • Vous voulez voir tous les employés ?

    Obtenez dès maintenant les mails nominatifs des employés clés

Chiffre d'affaires, bilans Cabinet Patrimoine et Gestion (5)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

2,2 M€

-6,7 %

Résultat net

658,5 k€

0,4 %

Capacité d'autofinancement

604,6 k€

-1,8 %

Vous voulez le détail des comptes ?

Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2020 par Cabinet Patrimoine et Gestion

Télécharger les comptes

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

2,2 M€

-6,7 %

Le volume des ventes au titre du dernier exercice a connu un recul modéré.

Résultat net

658,5 k€

0,4 %

Capacité d'autofinancement

604,6 k€

-1,8 %

La CAF est positive et à un très bon niveau par rapport au volume d'activité généré sur l'exercice.

Taille du bilan

2,9 M€

0,8 %

Fonds propres

1,2 M€

11,4 %

L'entreprise est très bien capitalisée par rapport à son niveau d'activité.

Trésorerie nette

963,6 k€

7,3 %

20,8% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

142 %

-26,8 %

L'entreprise affiche des fonds propres et un résultat courant positifs.

Equilibre financier

187,6 %

Autonomie financière

43,1 %

10,5 %

La structure financière est bonne en termes de capitalisation.

Liquidité générale

4,9

-15,8 %

Délai moyen clients

65 jours

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 65 jours, ce qui est correct mais au-delà des délais prévus par la loi LME.

Délai moyen fournisseurs

80 jours

66,7 %

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 80 jours, ce qui est correct mais au-delà des délais prévus par la loi LME.

Score financier

PRO

Accédez au score financier

Vérifiez et anticipez le risque de défaillance de vos clients, fournisseurs et partenaires.

En savoir plus

Liens capitalistiques

PRO

Accédez aux liens capitalistiques

Découvrez la structure du groupe auquel appartient cette entreprise : tête de groupe, actionnaire majoritaire et filiales.

En savoir plus

Contentieux Cabinet Patrimoine et Gestion (2)

PRO

Accédez aux contentieux

Vérifiez et anticipez le risque juridique lié à vos clients, fournisseurs et partenaires.

En savoir plus

Annonces légales (24)

  • Dépôt des comptes

    25 juin 2021

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2020).

  • Modification

    28 févr. 2021

    CABINET PATRIMOINE ET GESTION a déménagé son siège social, précédemment situé à l'adresse 12 rue Jean-Renaud - 21000 Dijon, à l'adresse 1 Rue Docteur Chaussier - 21000 Dijon.

  • Dépôt des comptes

    30 juin 2020

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2019).

  • Dépôt des comptes

    28 juin 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2018).

  • Dépôt des comptes

    25 sept. 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017).

  • Modification

    15 déc. 2017

    CABINET PATRIMOINE ET GESTION a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Gérant : CARON Arnaud, Jacky, Raymond  Gérant : CHRIST Benjamin  Gérant : LALLEMAND Arnaud.

  • Dépôt des comptes

    18 juil. 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2016) en demandant leur confidentialité.

  • Dépôt des comptes

    1 juin 2016

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2015).

  • Modification

    7 oct. 2015

    Fusion - L236-1 à compter du 29/07/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CABINET PATRIMOINE ET GESTION, Société à responsabilité limitée (SARL), 12 rue Jean-Renaud 21000 DIJON (RCS DIJON (2104) 438 532 681) PERFORMER GESTION, Société à responsabilité limitée (SARL), 12 rue Jean Renaud 21000 DIJON (RCS DIJON (2104) 499 585 792)

  • Dépôt des comptes

    24 juin 2015

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2014).

  • Vous voulez voir toutes les annonces légales ?

    Créez un compte pour accéder à l'ensemble des données sur cette entreprise.

Adresses Cabinet Patrimoine et Gestion (4)

  • Siret : 43853268100063 (siège social)

    Actif

    1 rue du Docteur Chaussier 21000 Dijon

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    4 janv. 2021

    Siret : 43853268100055

    Actif

    63 rue Libergier 51100 Reims

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    20 janv. 2020

  • Siret : 43853268100048

    Actif

    118 rue la Boetie 75008 Paris

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    18 janv. 2019

    Siret : 43853268100030

    Actif

    11 rue President Carnot 69002 Lyon

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    5 févr. 2010

    1 ou 2

  • Siret : 43853268100022

    Fermé

    12 rue Jean Renaud 21000 Dijon

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    6 janv. 2009

    3 à 5

    4 janv. 2021

    Siret : 43853268100014

    Fermé

    1 rue du Dauphine 21121 Fontaine-lès-Dijon

    Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (6619A)

    1 juil. 2001

    6 janv. 2009

Certifications (4)

Entreprises - Côte-d'Or (21) - Dijon - Gestion

Allez plus loin avec B-Reputation

Découvrez comment nos données peuvent répondre à vos besoins.

Veille stratégique

  • Fiches entreprises complètes
  • Alertes
  • Tableaux de bord
En savoir plus

Prospection

  • Fichiers de prospection sur mesure
  • 100 critères de segmentation
  • Adresses, mails et téléphones
En savoir plus

Conformité

  • Digitalisée et centralisée
  • Partagée avec tous vos clients
  • Accompagnée par des experts
En savoir plus

Solution d'avis client

  • Collecte et vérification
  • Tableaux de bord d'analyse
  • Diffusion web et réseaux sociaux
En savoir plus