Patrimoine Conseil & Associes Est

Agent, courtier d'assurance

216 Rue des Mines 68270 Wittenheim

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Chiffre d'affaires 2016

2,2 M€

Président du conseil d'administration

Hubert

Beurton

Effectif 2016

7

Ancienneté

19 ans

Indicateurs

À propos

Bienvenue sur le site des experts au service des particuliers et des dirigeants d’entreprises pour leur permettre d’optimiser leurs placements financiers.Source : Site web

Conseil en investissements, courtage en assuranceSource : BODACC

Patrimoine Conseil & Associes Est exerce dans le courtage en assurance, le code NAF associé est 6622Z. Cette entreprise a déposée une marque, PATRIMOINE EST FINANCE L'ASSURANCE DE LA VIE ET LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE. Le capital de cette entreprise était de 40 000 € en 2018. Le n° de TVA correspondant à l'activité de Patrimoine Conseil & Associes Est est : FR01433434958. L'effectif de cette structure en 2016 était de 7 employés. Le lieu de son exercice se situe dans la ville de Wittenheim. La société Patrimoine Conseil & Associes Est possède 3 certifications comme, CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et COBSP Courtier en opérations de banque et en services de paiement. Son SIREN est le n° 433434958. Le chiffre symbolisant l'indice de confiance qui a été fixé pour cette société est de 91/100. Patrimoine Conseil & Associes Est a obtenu son droit d'ouverture au cours de l'année 2000.

Fiche d'identité

  1. Type Société anonyme à conseil d'administration (SA)
  2. Année de création 2000
  3. Effectif 7 (2016)
  4. Capital social 40 000€ (2018)
  5. Chiffre d'affaires 2,2 M€ (2016)
  6. TVA intercommunautaire FR01433434958
  7. N° de SIREN 433434958
  8. Code NAF Agent, courtier d'assurance (6622Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Active

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Chiffre d'affaires, bilans Patrimoine Conseil & Associes Est (2)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

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Chiffres clés

Taille du bilan

723,5 k€

Fonds propres

331,9 k€

Trésorerie nette

399,2 k€

Ratios financiers

Equilibre financier

330,1 %

Autonomie financière

45,9 %

La part des fonds propres dans le bilan est satisfaisante.

Liquidité générale

1,8

Dirigeants Patrimoine Conseil & Associes Est (4)

Âge moyen des dirigeants

48 ANS

Durée moyenne de mandat

1 AN 5 MOIS

Parité

0%100%
  • Hubert Beurton

    Président du conseil d'administration

    Présent

    En poste

    @ PRO

  • Laurent Serre

    Président du conseil d'administration

    2017 - Présent

    En poste

    @ PRO

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Annonces légales (16)

  • Dépôt des comptes

    10 juil. 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2018 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    20 févr. 2019

    La dénomination sociale passe de PATRIMOINE EST FINANCE à PATRIMOINE CONSEIL & ASSOCIES EST. PATRIMOINE CONSEIL & ASSOCIES EST a changé de nom commercial, de non déterminé à PATRIMOINE EST FINANCE.

  • Dépôt des comptes

    31 juil. 2018

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2017 et assortis d'une déclaration de confidentialité, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Immatriculation

    20 juin 2018

    Un fonds de commerce situé 6 place du Général de Gaulle - 70100 Gray est racheté par PATRIMOINE EST FINANCE. Il succède à PATRIMOINE CONSEIL & ASSOCIES SARL (SIREN 538428996). La date de démarrage de l'activité est fixée au 02/05/2018.

  • Modification

    22 nov. 2017

    L'objet social de PATRIMOINE EST FINANCE a évolué. Il devient :
    courtage et intermédiation d’assurance, conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion des affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, transactions sur immeubles et fonds de commerce, courtage en opérations de banque et services de paiement, participation par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet
    PATRIMOINE EST FINANCE a remanié son administration :
    président du conseil d’administration et directeur général : SERRE (Laurent, Lionel) ; administrateurs : LE GALL (Cédric, Gaël, Nicolas), PATY (Vincent, Michel, Jean) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SA) ; commissaire aux comptes suppléante : HABE (Véronique).

  • Modification

    6 oct. 2017

    PATRIMOINE EST FINANCE a remanié son administration :
    président du conseil d’administration, directeur général : SERRE (Laurent, Lionel) ; administrateurs : LE GALL (Cédric, Gaël, Nicolas), SERRE (Jean-Louis) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : HABE (Véronique).

  • Dépôt des comptes

    29 juil. 2017

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2016, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    14 sept. 2016

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2015, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    18 août 2015

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2014, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    19 nov. 2014

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2013, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    1 sept. 2013

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2012, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    18 oct. 2012

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2011, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    10 sept. 2011

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2010, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    4 févr. 2011

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2009, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    13 sept. 2009

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2008, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    8 oct. 2008

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2007, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

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Marque déposée (1)

  • PATRIMOINE EST FINANCE L'ASSURANCE DE LA VIE ET LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

    8 juin 2001

    8 juin 2011

    Marque expirée

Répartition par classe des marques

Classe principale

La catégorie la plus utilisée est la classe 36, à savoir "Assurances, services bancaires".

ClasseNb de marques
36 1

Adresse Patrimoine Conseil & Associes Est (1)

  • Siret : 43343495800032 (siège social)

    216 Rue des Mines 68270 Wittenheim

    Agent, courtier d'assurance (6622Z)

    1 avr. 2002

    6 à 9

Certifications (3)

Entreprises - Haut-Rhin (68) - Wittenheim (68270)

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