Action Finance et Patrimoine387826456

Agent, courtier d'assurance

109 chemin des Fontenettes (Hameau du Villard) 38380 Saint-Pierre-d'Entremont

Indice de confiance

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Chiffre d'affaires 2021

80,3 k€

Président

Pascal

Orsolani

Effectif 2019

1 ou 2

Ancienneté

29 ans

Indicateurs

À propos

Défiscalisation immobilière du patrimoine, conseil en defiscalisation ACTION FINANCE Informations défiscalisation loi Pinel, loi Girardin, loi Borloo conseils en investissement immobilier locatifSource : Site web

Conseil pour la gestion et les affaires, conseil et gestion du patrimoine, conseil en investissements financiers, courtage en assurance. Transaction sur immeublkes et fonds de commerce. Courtage en opérations de banque et en services de paiement.Source : BODACC

Action Finance et Patrimoine a obtenu son droit d'ouverture durant l'année 1992. L'indice de confiance de cette société, selon nos critères est de 79/100. La structure exerce dans le conseil de gestion, le code NAF correspondant est 7022Z. Action Finance et Patrimoine a pour n° de SIREN : 387826456. Le n° de TVA qui lui est lié est : FR76387826456. Son adresse postale se situe dans la ville de Saint-Pierre-d'Entremont. Action Finance et Patrimoine a pour Président Pascal Orsolani. Le nombre d'employés en 2019 était de 1 ou 2. Durant l'année 2000 le capital de cette structure a été évalué à 10000 €. La structure Action Finance et Patrimoine possède 3 certifications dont, CIF Conseiller en investissement financier, COA Courtier d'assurance ou de réassurance et MOBSP Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Date de création 21/04/1992
  3. Effectif 1 ou 2 (2019)
  4. Capital social 10.000€ (2000) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 80,3 k€ (2021)
  6. TVA intercommunautaire FR76387826456
  7. Numéro de SIREN 387826456
  8. Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (01/08/2000)

Contacts

Site web

Site internet de Action Finance et Patrimoine

Email

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Obligations de vigilance

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Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

Évaluation Sapin II

Score Loi Sapin II

Membres répertoriés comme
Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Sanctions connues

SAPIN II non certifié

Loi sur le Devoir de Vigilance (encadrant la RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

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Dirigeant Action Finance et Patrimoine (1)

Âge moyen des dirigeants

72 ANS

Durée moyenne de mandat

4 ANs 11 MOIS

Parité

0%100%
  • Pascal Orsolani

    Président

    2016 - Présent

    En poste

Chiffre d'affaires, bilans Action Finance et Patrimoine (5)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

80,3 k€

Résultat net

-1,2 k€

Capacité d'autofinancement

60 

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

80,3 k€

Résultat net

-1,2 k€

Capacité d'autofinancement

60 

La trésorerie générée par l'activité ne laisse pas de marge pour l'investissement ou le remboursement des dettes.

Taille du bilan

75,3 k€

Fonds propres

6,3 k€

Les fonds propres paraissent plutôt faibles vu le chiffre d'affaires.

Trésorerie nette

5,7 k€

Seuls 37,9% du fonds de roulement sont utilisés pour financer le besoin en fonds de roulement ; il reste donc une trésorerie très importante, dont la gestion pourrait être améliorée.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

-21,7 %

La rentabilité des fonds propres est négative sur cet exercice.

Equilibre financier

132,8 %

Autonomie financière

8,3 %

Le manque de fonds propres pourrait rendre cette entreprise vulnérable.

Liquidité générale

1,1

Délai moyen clients

230 jours

À la date de clôture, les créances clients représentent 230 jours de chiffre d'affaires, ce qui pourrait signaler une gestion défectueuse du poste clients si c'est représentatif.

Délai moyen fournisseurs

61 jours

Le délai de règlement apparent des fournisseurs, à 61 jours, est un peu au-dessus de la limite définie par la loi LME (60 jours).

Score financier

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Contentieux Action Finance et Patrimoine (5)

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Annonces légales (16)

  • Dépôt des comptes

    12 nov. 2021

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2021) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    1 juil. 2021

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2020) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    19 mars 2020

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2019) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    18 juil. 2019

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2018) au greffe du tribunal.

  • Modification

    2 sept. 2018

    ACTION FINANCE ET PATRIMOINE a remplacé l'objet social précédemment défini par :
    Conseil pour la gestion et les affaires, conseil et gestion du patrimoine, conseil en investissements financiers, courtage en assurance. Transaction sur immeublkes et fonds de commerce. Courtage en opérations de banque et en services de paiement.

  • Dépôt des comptes

    12 avr. 2018

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2017) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    31 janv. 2017

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2016) au greffe du tribunal.

  • Dépôt des comptes

    24 nov. 2015

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2015) au greffe du tribunal.

  • Modification

    28 mai 2015

    La nouvelle dénomination sociale est ACTION FINANCE ET PATRIMOINE. La forme juridique de ACTION FINANCE ET PATRIMOINE passe de non déterminée à Société par Actions Simplifiée. L'administration de ACTION FINANCE ET PATRIMOINE est modifiée comme suit :
    ORSOLANI Pascal Terence nom d'usage : ORSOLANI n'est plus gérant. ORSOLANI Pascal Terence nom d'usage : ORSOLANI devient président..
    ACTION FINANCE ET PATRIMOINE a introduit un changement à son capital social, qui vaut maintenant : 10 000 €. ACTION FINANCE ET PATRIMOINE a maintenant installé son nouveau siège social à l'adresse hameau du Villard - 73670 Saint-Pierre-d'Entremont.

  • Dépôt des comptes

    22 sept. 2014

    L'entreprise a remis ses comptes annuels et rapports (la date de clôture est fixée au 31/03/2014) au greffe du tribunal.

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Adresse Action Finance et Patrimoine (1)

  • Siret : 38782645600031 (siège social)

    Actif

    109 chemin des Fontenettes (Hameau du Villard) 38380 Saint-Pierre-d'Entremont

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    1 janv. 2015

    1 ou 2

    Siret : 38782645600023

    Fermé

    le Cret 73670 Saint-Pierre-d'Entremont

    Activités des agents et courtiers d'assurances (6622Z)

    29 janv. 2000

    1 janv. 2015

  • Siret : 38782645600015

    Fermé

    1 rue Josephin Soulary 69004 Lyon

    21 avr. 1992

    29 janv. 2000

Certifications (3)

Entreprises - Isère (38) - Saint-Laurent-du-Pont (38380)

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